浙江以南，会（kuài）稽境内。
“江东之地，是吴越故土。”
“北为吴，以姑苏为核心。南为越，以会稽为主地。”
秦军在一片山林间的广阔地带扎下营寨休憩。
士卒们烧水造饭，赵佗则坐在营帐中，思索着越地的情况和考虑着接下来的计划。
所谓越。
按其君主血脉来看，是大禹苗裔，夏后少康的庶子，被封于会稽一带，奉守大禹之祀。
和吴国的先祖一样，越君的祖先被封在会稽后，入乡随俗，抛弃了华夏礼仪和服饰，选择文身断发，更快的融入当地的土著中，成功统治了当地的土人，建立了越国。
但后来，因为吴越离得太近，便时有互相攻伐之事，以致形成世代仇怨。
两国的仇怨在越王勾践时达到顶峰，先是吴王阖闾趁着越王勾践刚继位，想要趁机攻越。
结果没想到勾践是个厉害角色，在吴越两军对峙之时，他派遣死士排成三行，冲到吴军阵地前，一边大呼，一边用手里的兵刃抹了自己的脖子。
在鲜血的喷涌中，吴军看的目瞪口呆。
越军趁机偷袭吴军，将其大败，并射伤了吴王阖闾。
吴王阖闾死前对其子夫差告诫道：“必毋忘越。”
夫差为报父仇，厉兵秣马，励精图治。
勾践听说这事，想要先发制人，不顾范蠡的劝阻主动攻吴，结果被夫差反杀大败，勾践只能率五千人退守会稽，然后就被吴军大举包围。
再往后便是勾践求饶，回国之后卧薪尝胆，最终上演“三千越甲可吞吴”的戏码。
越军将吴王夫差包围在姑苏山上，勾践以胜利者的姿态，对其怜悯道：“我可以将你安置到甬东，让你统治一百户人家。”
吴王夫差悲壮的说道：“吾老矣，不能事君王！”
然后便自己抹了脖子，从此吴国灭亡。
越国吞并吴国之土，并北上淮泗，与诸侯会盟于徐州，接受周天子赐胙，命为伯，从此越国达到了顶峰。
直到一百年前，越国传到勾践六世孙越王无彊的手上时，这位越王又有了争霸之心，北上攻打齐国。
齐国一看，这南方的蛮子怎么跑来打我了？
齐威王不愿和蛮夷纠缠，便心生一计，派使者对越王无彊道：“越不伐楚，大不王，小不伯。”
你越国只有打败楚国，才能称王称霸。
越王无彊脑子有些简单，一听，感觉齐国说的有道理啊，就转头去攻打楚国。
结果越国被楚威王按住一顿暴打，楚人大破越军，杀越王无彊，并尽取故吴地直至浙江，从此越国灭亡。
越国灭亡后，越王的子孙四散奔逃，他们占据浙江以南直到福建等地，有的称王，有的称君，各不服输，出名的有闽越、瓯越等越国。