正就在鸣人想要变强的欲望愈发强烈的时候，自来也恰好找上了门，为他送上了变强的方法。
鸣人和自来也的相遇依然那么具有戏剧性，在自来也偷偷躲在女澡堂旁取材的时候，恰好被鸣人发现，最终一个好色仙人的名号就此落在了自来也的头上。
由于鸣人对自来也的第一印象不是很好，所以在自来也说出打算带他修行后，鸣人果断的拒绝了。
无奈之下，自来也只好直接使出了大招，那就是传授鸣人通灵术。
原本鸣人是对通灵术一无所知的，但就在之前的任务中，他恰好见过了卡卡西的通灵术，心中很是对通灵兽也很是渴望。
所以自来也有随便通灵出了几只蛤蟆，并给他演示了蛤蟆通灵兽的厉害后，他立刻就丝毫没有骨气的屈服了。
搞定鸣人后，自来也立刻偷偷将鸣人带出了村子，然后先让他签订了通灵契约，才将通灵忍术教给了他。
完成这一切后，鸣人终于自信满满的开始了首次通灵，而再来也也对鸣人的首次通灵期待不已。
结果在一团巨大的烟雾后，出现在他们眼前的却只是一只小小的蝌蚪，两人顿时惊得眼睛都差点掉了出来。
不甘心的鸣人又进行了第二次的尝试，结果又是在一团巨大的烟雾后，出现的竟然还是一只蝌蚪。
接连两次通灵失败，鸣人不死心的盯着那两只蝌蚪看了半天，最后发现后面的蝌蚪多了两支后肢，也算是终于有了一点心理安慰。
自来也白了一眼强行自我安慰的鸣人，心中不在对鸣人抱有任何希望了，看向鸣人的眼神只有着深深的失望。
察觉到自来也目光中的失望后，鸣人心中怒火被彻底引爆，当即就要进行第三次尝试，吓得自来也赶紧拦住了他。
自来也害怕如果他不拦住鸣人，鸣人肯定会一次性将妙木山的所有蝌蚪都全部通灵过来的，到时妙木山肯定会以为遭到了外敌入侵，导致新的一代小蝌蚪全部蹊跷的失窃了。
因为它们如何也想不到会有人这么无聊将所有的蝌蚪都通灵走了。
之后在鸣人疑惑的目光中，自来也直勾勾的盯着鸣人看了半天，最后就在鸣人被他盯得心里有些发毛的时候，自来也似乎终于下定了什么决心，拉着鸣人转身向一处深不见底的悬崖方向走去。
“如果你想活下来，那就拼尽全力用出通灵术吧！”
来到悬崖边上后，自来也突然说出了一句莫名其妙的话，然后就在鸣人不知所措的目光中，将他一把推下了悬崖。
掉下悬崖后，惊慌失措的鸣人先是本能的大喊大叫，最后却发现这样下去只有死路一条，而后他终于想起自来也的话，立刻拼命用出通灵术。
结果在他拼尽全力之下，通灵术确实有了进步，但也只是通灵出了一只小小的青蛙而已，依然无法解决他眼前的困境。
“不行，我要更强，更集中，更集中...”鸣人随手将那只青蛙送回了通灵界，然后盯着下方幽深的悬崖，努力让自己平静下来，并不断试着集中自己的精神。
在生死关头，平时精神大条的鸣人精神达到了前所未有的集中，而当他的精神集中超过某个临界值的时候，他突然眼前一黑，来到了一处阴暗的通道之中，而这个通道正是他体内关押着九尾的封印中。
在这里，鸣人终于第一次见到了九尾，见到了这个令他从小就遭受各种无端磨难的罪魁祸首。