无论是科尔森还是娜塔莎，都低估了囚犯失踪带来的影响。清晨时分，当狱卒和法官发现自己的囚犯不翼而飞的时候，情势急转直下，教堂的钟声再次敲响，新的一轮女巫狩猎开始了。
这也是为什么科尔森和萨洛蒙走在大街上而没有被人询问的原因，因为这些狂热的清教徒正在追捕在他们眼中表现得与巫术有所关联的女性，没有时间搭理外乡人——但只是现在没有时间而已，等到他们找不到女巫的时候，可疑的外乡人将会是他们发泄恐惧的最佳对象。
直到科尔森抵达酒馆的时候他才发现这件事，因为酒馆里空空如也，仅有的醉汉在威士忌的作用下吐露了实情。但科尔森特工却联系不上萨洛蒙，因此他只能匆忙返回旅馆（他没有忘记带酒），紧急联系娜塔莎，让她做好准备。因为无论那些狂热者会不会将嫌疑转到他们身上，科尔森都想救下一些无辜者。
但今天早上，两位彻夜不归的女孩返回小镇的时候，却为这场不可理喻的集体癔症再添了一把火。安·普特曼和伊丽莎白·帕里斯叫醒了科顿·玛瑟和审问官玛窦·霍普金斯，向他们描述了昨晚在林中空地发生的一切。只不过她们言辞闪烁，将某些关键的地方调换了。
事实上，昨天晚上安·普特曼和伊丽莎白·帕里斯确实参与了一场女巫集会，她们是被塞勒姆的女巫集会创始人，卡齐亚·梅森所邀请的。这个坏脾气的老女人已经九十多岁了，但身体依旧矫健如同年轻人一般，她面容枯槁，凶狠丑陋，居住在树林中心鲜有人烟的一座小木屋中，甚少与小镇上的居民交流，因为当地人认为她早就疯了。而这个老女人的邀请确实让安·普特曼和伊丽莎白·帕里斯很感兴趣，因为她们早就对镇子上的清教主义感到厌烦，厌恶那只有黑白配色的衣服，尤其是伊丽莎白·帕里斯，她只是在她父亲面前表现出虔诚而已，否则她们就不会参与提图芭教授的伏都教仪式了。
而玛丽·沃尔科特所表现出的“魔鬼附身”症状并没有让她们感到害怕，而是让她们越发相信巫术的存在，卡齐亚·梅森就是在那个时候找上她们的。事实上，这个女巫邀请安·普特曼和伊丽莎白·帕里斯参加集会的目的并不是为了让这两个女孩成为女巫，还是想要让她们成为祭品，将她们献予黑暗之人。
安和伊丽莎白收到这个镇子上最神秘的老女人的邀请之后，就跟着她去到了林中空地。随着她们进入树林，满月的光芒被凌乱的树木遮住，周围的一切都陷入了黑暗，到了最后，只有她们手中的提灯还保留着唯一的光明。随着晦暗的灯光，一些可怖形状渐渐从摇曳的阴影中出现——那是一些可怕、丑陋的阴影，这些阴影并没有随着提灯的灯光一起摇曳，而是默默地注视着这两个女孩。她们跟随卡齐亚·梅森的梅森的脚步，深一脚浅一脚地向前走，安和伊丽莎白紧紧地牵着手，生怕一松手就消失在这片树林之中，然而她们所要经历的恐惧不止这些。
随着她们的脚步，小小的一抹橙红色的光出现在黑暗的远方，她们沿路继续前进，这抹暖光渐渐将树林染上了淡淡的红色光晕。那些火光使得环绕在她们周围的阴影不断扭曲舞蹈，看起来更危险可怕。就在她们到达火光所在的位置之前，看到路旁的一棵大树，火焰摇摆的光线打在扭曲的树枝上，看起来就像一张巨大的阿尔冈昆印第安青年的脸庞从树中长了出来。他似乎在用空洞的眼睛看着虚无。这两个小女孩吓坏了，她们回头张望，却发现自己已经偏离了道路，来到了从未来过的地方，她们身后的路也消失了，唯一的通路就在她们脚下，通往那抹火光。
安·普特曼和伊丽莎白·帕里斯慢慢靠了过去，她们发现那堆篝火非常庞大，火苗疯狂地摇晃着，她们听到一种特殊的吟唱，吟唱的词语似乎根本不是人类可以发音的。那歌声很有节奏，女孩们能够感觉到，那不似人类的发音正在吸引着她们，她们怀着恐惧继续向前走，紧接着，她们看到了几个围绕着篝火的黑色身影，而那篝火上疯狂地飞舞着蓝色、紫色和橙色的火焰，一股浓浓的黑烟倾泻向洒满月光的天空。卡齐亚·梅森就站在篝火前，那诡异的歌声正是由她发出的。
见她们无法自拔地走向篝火，卡齐亚·梅森吟唱起了另一段祷词：“I?！I?！莎布尼古拉斯！那孕育千万子孙的森之黑山羊！保佑夏娃的女儿们吧！保佑戈贡、魔摩、千面之月的女儿们吧！善待我们的献祭！伟大的信使，黑暗之人！保佑你选中的孩子吧！”
卡齐亚·梅森挥了挥手，两个披着斗篷的身影站了出来，那是她们不认识的女孩，这两个女孩都脱下了斗篷，浑身一丝不挂地站在篝火之前，她们试图用手遮住赤裸的身体，然而徒劳无功。卡齐亚·梅森也命令安·普特曼和伊丽莎白·帕里斯这样做，但这两个吓坏的女孩无论如何都不肯答应，于是卡齐亚·梅森便施法，让这两个女孩呕吐了几分钟，她们所吐出的并非尚未被消化的食物，而是蛆虫。
这是真正的巫术，而不是毫无用处的仪式!
安·普特曼欣喜若狂，她立刻同意了这么做，她也要求伊丽莎白·帕里斯这么做。于是两个女孩也脱掉了衣服，按照卡齐亚·梅森的指示把左手放在额头上，再用右手抓住右脚。
卡齐亚用低沉的轰鸣声说：“你们是否要放弃自己左右手间之物，将其献给黑暗之人？”
两个女孩回答：“是的，我放弃我双手间所持之物，将其献给黑暗之人。”
卡齐亚用手指在漆黑的地面画了一个符号，随后把她的手伸向火焰中，拿出一块似乎不会烫伤她的木炭。卡齐亚把木炭丢在符号的中心，然后站回原位与其他人一同吟唱。空气中似乎有什么发生了变化，气温骤降，火光被不自然的光晕环抱着，那是一种无法描述的颜色，安·普特曼想尽一切词汇都无法准备描绘当时的场景。两名赤裸的少女突然看起来非常惊恐，就像是刚刚意识到了自己做作的一切并没有她们想象中的那种巫术游戏那般有趣与美好。
一个身影从土地中缓缓升起，宛若直接从地狱出现在此处一样，黑暗之人手持着两根燃烧的木杖走向前来。他很高，也全身赤裸，他的双眼呈现讥讽的神情，笑容也充满愚弄。他的皮肤像漆黑的油一样，身体的比例也都很不正常。他首先靠近安·普特曼，触碰她的头部，在他这样做的时候，安似乎进入了一种着迷的状态，她似乎沉醉在这种感觉当中。黑暗之人正在慢慢吸取她的灵魂，随着这个举动，安也变得苍白而病态，伊丽莎白也因为惊吓而呆滞在原地。
就在黑暗之人吞食灵魂之时，一股巨大的无形力量击中了黑暗之人，黑暗之人倒退了几步，紧接着这股力量再一次袭来，将黑暗之人撞得更远了一些，两根燃烧的木杖掉落在了地上，吸取灵魂的行为也被中断了。
黑暗之人认出了这个法术——犹格·索托斯之拳。
祂注意到在火光不曾照耀的阴影之中有个身影站立着，黑暗之人讥讽地笑了两声，便转身消失在了黑暗的树林之中。而刚刚回过神安·普特曼和伊丽莎白·帕里斯尖叫着跑进了森林，而其他女巫也都立刻穿上斗篷，拿上安·普特曼和伊丽莎白·帕里斯落下的衣服。她们感觉到了一股同样强大的力量攻击了黑暗之人，惊慌失措的她们迅速撤离了现场，只留下巨大的篝火在原地燃烧。
当安·普特曼和伊丽莎白·帕里斯返回小镇，穿好衣服的之后，她们立刻就向法官和审问官讲述了昨晚发生了事，只不过在她们的描述中，她们并不是参加女巫集会的人，她们仅仅是去森林里做游戏的时候无意围观到了当时的情形而已。
安·普特曼详细地向法官描述了她们在树林中看到的场景，篝火与赤裸的女人，黑色之人和冒烟的木杖，还有那可怖奇异的歌声。只不过由于安·普特曼并不认识小镇上的所有女巫，于是她就怀着对巫术的恐惧，列举了一些小镇上不受人欢迎的家伙。第一位被指控的人莎拉·古德，因为她常常拿着烟斗抽烟，许多人都不喜欢她；第二个被指控的是萨拉·奥斯本；第三个被指控的是约翰·普赖西和他的妻子玛丽·普赖西；而最后被指控的，则是真正的女巫，卡齐亚·梅森。
法官立刻下令，让国王军带上枪械，按照安·普特曼的供述抓捕女巫。但除了卡齐亚·梅森成功逃离之外，其他人都被抓了个正着，丢进牢房。
这场审判进行得很快，法官审问方式也很古老。被抓捕到的嫌疑人从牢房中被带到一间漆黑的房间里，科顿·玛瑟和女巫猎人会在那个房间里审问她们，每位嫌疑人都被迫坐在房间中央的木制椅子上，手脚被束缚住，接受审问官玛窦·霍普金斯的问询。
法官会为他们每个人准备独特的审问方式。