野心勃勃的魔族。
教廷与魔族多年敌对。
希瑞尔如今所暂住的便是这样一座城邦。这座城邦因常年多雾被命名为雾城。不过他来这里可不是为了观光亦或是旅游。
希瑞尔是西塞尔家族不受重视的次子，在家族的影响下从教廷开设的学校毕业。身为次子的他不能像长子一样继承爵位，也不像自己的弟弟妹妹一样得到父母疼宠。性格安静的他因多病，从小在空气清新的乡下养身体。王城中的贵族大多不知道他的名字，甚至许多人都不知道西塞尔家还有这样一名二少爷。在这样的背景下，他被派去执行这项任务变得有迹可循。
在毕业后，他原本应当留在教廷的学校里，当一名理学老师。直到他的表弟，一名颇有前途的圣骑士在雾城的任务中失败、且被废去了全身经脉，昏迷着被人拼死带回了王城。
雾城作为西海岸的大城市，有着不亚于王都的繁华，却极为混居，崇尚金钱与贸易。其中势力较市政厅微弱许多的分教廷多年来由效忠于王国的一名大主教把持。近日以来这座城市里却发生了无数恐怖诡异的事件。许多人在人们的睡梦中失踪，在他们失踪前，附近的人只听见城里传来笛声，并在浓浓的夜雾中听见脚步声。
许多天之后人们会在城外的树林里发现他们的尸体。那些于雾夜中失踪的人尸体干枯，被倒吊在漆黑的树杈上。他们睁着双眼，鲜红的嘴角上翘，像是在死前经历了极为喜悦之事……
这一切听起来，都像是古典小说里才有的恐怖故事。雾城内因此人心惶惶，甚至每夜锁上了门、不敢夜间出门。即使如此，雾气中也总会传来开锁的声音。人们也在多日后于树林中发现失踪的新人的尸体。
那名主教为此三番两次向王城的教廷发来求助的消息。这一切看起来仿佛是魔族的魔法为之，又绝不可能是魔法为之。它看起来就像是非人的诅咒。教廷并没有把它放在心上，而是派遣执行任务从那边经过的圣骑士过去查看。
那名圣骑士便是希瑞尔的表弟。
表弟不知是否还能醒来。不过他身上的痕迹与一些有限的消息也表明，有极高级的魔族躲藏在繁华的雾城之中。这种魔族的级别高至骨翼领主级别。这只高等魔族藏在雾城之中，并随时会对教廷发生威胁。
希瑞尔是教廷学校出身的人，可他的身上却没有向教廷宣誓会留下的法术印记。他的家族在与教廷商议后，将他派到了雾城，希望他能查明雾城事件的真相、与那名在城邦中隐藏身份的高等魔族。
书桌上的便是从王城寄来的信件。西塞尔家族向他传达了问候，并表示已经收到他的回信……路希安在阅读这封信件后，便小心地将它用蜡烛烧成了灰烬。
“艾维斯……”他轻声道。
傲慢之城城主。
也是那名隐藏在雾城中的、把自己扮作一名温文尔雅的人类大贵族的高等魔族。
接下来调查者与被调查者之间的纠葛便很好想象。不过值得注意的是，艾维斯和希瑞尔之间的过往并不止于从雾城开始。早在十五年前，傲慢之城的祭祀便依据巫术卜算出艾维斯会因为一名人族而死。
——那名人族正是希瑞尔·西塞尔。
而艾维斯只是去了人族王城一趟，随后便漫不经心地笑着，回了傲慢之城。
——他显然不认为自己会遭遇任何危险。
如今的时间点是希瑞尔抵达雾城两个月后。在前一周他并未找到任何有价值的线索。他租了一间房子，穿着灰色西装伪装成旅行记者的身份——旅行、采访、撰写游记、出版贩卖给贵族、以赚取金钱。
在第二周时他也没有收获。希瑞尔并没有急躁，而是维持着一个旅行记者应有的生活方式。他白天时在雾城中行走，收集可以用来撰写小说或报道的素材。他每天下午三天会在街角的咖啡馆里喝一杯咖啡，看报纸，或者打听一些城里的消息。晚上，他像每一个小心的雾城居民一样回到自己的房间，并拴上门栓。
在第三周时他在夜晚听见了笛声。那是一种诡异的笛声，美妙，却牵动心弦。希瑞尔透过窗户往外看。他看见浓浓的雾气中，有个红裙的女人正走在街道上。她的步伐看起来像是跳舞，舞步轻盈，前往一个方向。
第二天人们在树林中发现了她的尸体。希瑞尔也在此时打听到了女孩的身世。她是一名舞女，在小三上位嫁给城里的皮具匠后，一个月前将他前妻所生的女儿虐待致死。那名女儿活着时喜欢跳舞，有一双漂亮的红舞鞋。