铁木真在诸将护卫下，逃出长街，回头望去，却看到了让他心胆具裂的一幕，刚才还是活生生的千多名蒙古士兵，被一柄柄利刃枭首穿心，一眨眼死了个干干净净，最让铁木真惊恐的是，一把飞剑正飞向自己，下一刻，他便觉得天旋地转，闭上眼前，他还看到了一具无头尸首正骑在马上向前而去，那是自己么？
“大汗...”
“父汗...”蒙古诸将和王子看着死去的铁木真悲愤的喊了起来。
木华黎转过身来，拿起弓箭射向乐丹，不想那只箭转了个圈，插进了自己的喉咙里。
蒙古诸将知道自己今日是难逃一死了，纷纷拿着刀剑冲了上去，想要和乐丹拼了老命，不过他们是伤不到乐丹的，还未冲到乐丹跟前，便被漫天落下的利刃划破了脑袋，刺穿了心脏，送上了西天，经此一役，蒙古高层死伤甚多，被铁木真定位大汗继承人的窝阔台也登上了历史舞台，这次灭金可是没有跟来，所以整合了蒙古大军，想要攻打宋国，理由当然是为父报仇了。
金国国主逃出京城，倒也让他一路收集了溃兵，退居朝鲜半岛，等待时机再次恢复金国国土，大宋害怕蒙古来攻，下令捉拿乐丹一行人，乐丹却早已带着郭靖他们去了金门岛了，至于曼陀山庄，却是被乐丹用阵法遮盖，寻常人是找不到的。
年关将近，乐丹按照约定，让人上桃花岛迎亲，迎娶黄蓉前来与郭靖完婚，而杨康和穆念慈也在乐丹的建议下，和郭靖黄蓉同一天完婚，金门岛一时间热闹非凡，杨铁心和包惜弱也已经接到了金门岛上。
郭靖和杨康大婚之后，宋朝终于也得到了消息，准备派兵攻打金门岛，不过在此之前，华山论剑之期已到，东邪和北丐带着郭靖和黄蓉再次启程，而杨康则是被乐丹留了下来，将自己带兵打仗的心得传给了杨康，并且帮杨康组建起了水军，那些个水军都是陆冠英的太湖水盗和丐帮的帮众组成的，他们多多少少知道些武功，乐丹干脆传了他们一些自己编撰的速成基本内功，又将两颗仙桃化在水中，让他们喝下，每人竟然平添了三十年的功力，一跃成为了一流的高手，一千之数的一流高手组成的精锐之师，给了大宋水师一个迎头痛击，这个时代没有大炮，所以杨康一战覆灭整个大宋水师，得战舰无数，俘虏士兵上万。
宋君震惊，连忙派人议和，送了粮食金银若干，这才平息战火。
第二次华山论剑评出的最终天下第一高手是黄老邪，谁让他生了个好女儿，得到了几本不下九阴真经的武功，虽然只是参悟了几个月，却也让他武功大进，让欧阳锋恨不得拍死欧阳克，怎么当初生的就是个儿子呢，要是生个女儿该有多好。
郭靖和黄蓉回到金门岛，带领一众高手花费数月时间，彻底攻占琉球全岛，包括附近的群岛，组建强大水师，建立杨家王朝，取国号为华，杨康登基为帝，穆念慈为后，郭靖为异性王，宋君派人庆贺，承认了华国的地位，两国正式建交，开放通商口岸。
乐丹将后世的许多科技交给杨康，帮助他一步步的实验成功，将生产出来的产品倾销中原，得金钱无数，购买粮食铁矿，吸引中原贫穷百姓来琉球居住，大大充实了琉球的劳动力，宋君巴不得老百姓少一些，这样便于管理，只有一些有学之士能够看到，如果人口少了，国家的税收就少了，土地耕种就少了，粮食生产自然也少了，于国不利，可惜宋君不听，任由那些想要移民琉球的百姓出海，其实宋君就是想阻止也阻止不了，大宋水师全军覆灭，打又打不过人家，只能让人家想干嘛就干嘛喽。
几年后，蒙古灭西夏国，接着是回鹤、吐蕃、大理，大宋四面皆是蒙古领土。
又数年，蒙古消化完所有领土，开始全面入侵大宋，所过之处人头滚滚，窝阔台兵两路进攻南宋，东路主攻襄樊、江淮，西路主攻四川。
蒙古军遭到了宋军的顽强抵抗，直到第二年，西、东两路军才分别攻占了阳平关和襄阳这两处战略要地。蒙古军开始在湖北沿江集结，准备横渡长江，南宋派大将孟珙去救援。孟珙很快连破蒙古24寨，取得了江陵大捷，阻止了蒙古军南渡，一举打破了蒙古军队不可战胜的神话，此后几年，宋军在孟珙率领下与蒙古军展开了惨烈的拉锯战，双方难分高下。
窝阔台病死，蒙古也暂停了攻宋，由拖雷的儿子蒙哥坐上皇位，天下难得太平，因为战争的缘故，许多人背井离乡，逃到了琉球岛上定居，怎么说也都是汉人，华国颇得中原百姓信任。
可惜好景不长，南宋抗蒙名将孟珙、杜杲此前相继病逝。
于是，第二次蒙宋战争开始了。蒙古大军共分三路，中路军由蒙古大汗蒙哥亲自率领，南下四川，直扑重庆，南路军从云南出发，经广西，直扑长沙，北路军由忽必烈率领，直扑鄂州，三路军计划在鄂州会师，然后顺江东进，直取临安，企图一举灭亡南宋。
大汗蒙哥率领的中路军一举攻克了成都，此后宋军节节败退，四川大部失守，就在蒙哥攻打合州之时，乐丹从天而降，百万军中取蒙哥首级，又凭着一己之力击杀蒙古士兵上万，杀的蒙古士兵胆寒而散。
忽必烈率领的北路军也久攻鄂州不克，而忽必烈又急于回国抢夺汗位，正好南宋权臣贾似道背着朝廷前来议和，正中忽必烈下怀，所有入侵南宋的蒙古军全部撤退，第二次蒙宋战争以蒙古大汗蒙哥战死，三路大军无功而返告终。
忽必烈和阿里不哥分别在开平和蒙古国首都和林自称大汗，双方因此展开了长达4年的内战，而南宋呢，并没有利用蒙古内乱之机发展自己，反而依然是贾似道一手遮天下，忠奸不分，军政日趋腐败。这时，发生了件不幸的事，南宋四川守将刘整向蒙古投降，其所率水师自然也归了蒙古。
蒙古以阿术为主将，刘整为副将，率领蒙古军队和降蒙的南宋水师攻打襄樊，蒙古军开始进攻重点是樊城，用尽各种办法，都无法破城，忽必烈又从四川增兵，襄樊两城所受压力越来越大，最终粮食耗尽，以襄樊失陷而告终，忽必烈下令元兵自汉江入长江，沿长江东下，一路上南宋将领纷纷投降，兵临临安城下，谢太后和宋恭宗出城投降，南宋气数已尽。
就在这时，养精蓄锐多年的华国行动了，大军一进入福建、广东，宋兵便改换旗帜，投到华国麾下，不费吹灰之力便得两省，许多忠于汉室的忠臣名将纷纷来投，其中有李庭芝和文天祥、陆秀夫等名臣义士。
蒙古自入中原便大肆烧杀抢掠，jiān • yín妻女，无恶不作，有姿色的黄花大闺女出嫁，第一夜必须由蒙古人享用，诚征暴敛。
现在华国高举义旗，从者云集，华国一只有一流高手组成的军队一路北上，直扑蒙古祖庭，所向睥睨，一日下一城，三军粮草尽是抢夺蒙古大军或者城池库房里的，其余军队一路接管攻破的城池，将蒙古地盘一分为二，忽必烈在皇宫中被枭首，没有人知道是谁干的，蒙古群龙无首，华国军队却士气高涨，很快便将蒙古人赶出了中原，甚至大理西夏原来的国土也被华国纳入版图。
华国将蒙古赶出中原后，便停下脚步，消化得到的地盘，赵氏一族也被救了出来，不过想要再做皇帝是不可能的了，杨康也是够义气，许了他们富贵，安安稳稳的做一个富家翁。
天下归心，面对满目疮痍的中原大地，杨康唯有励精图治，奋发图强，经过十数年的休养生息，中原大地终于焕发出了新的生机，杨康也六十多岁，人生七十古来稀，杨康便将皇位传给了杨过，自己带着穆念慈去了曼陀山庄居住，郭靖和黄蓉也在曼陀山庄，只是郭靖看起来要比杨康年轻许多，因为他自从中原统一后，便放下了异性王的身份，和黄蓉归隐曼陀山庄，洪七公和黄药师也老死了，郭靖的七个师父也都老死了，杨铁心和包惜弱也归天了，李萍大嫂也魂归西天，老一辈的除了一个天真浪漫的周伯通之外，其他的都已仙逝，只有乐丹和几个妻子还是容貌依旧。
有一日，郭靖去给乐丹请安的时候，发现乐丹的房门大开，桌上只留一封书信，郭靖打开书信：靖儿，康儿，见字如面，天下无不散之宴席，人生匆匆数十载，且行且珍惜，义父和几个义母也过了几十年平凡的日子，世界那么大，我们想要出去看看.....