朱棣离开庆寿寺，走到半路，忽然下令摆驾回寺，到了寺里，见照顾道衍的和尚道：“陛下请进，少师在等候呢！”
朱棣也不多言，疾步来到禅房，走到道衍榻前。见道衍似乎沉沉睡去，朱棣不敢打扰，等了许久，见道衍仍不醒来，便轻声道：“少师，快快醒来，朕还有一事没有相教呢！”
过了良久，朱棣见道衍的嘴唇微微抖动，连忙伏耳过去倾听，那声音微不可闻，朱棣听了良久，才听道衍道：“二王争位，不必理会，自有十八子相助！”
朱棣不明所以，还欲再问，见道衍再无声音了，只好无奈回宫。
夜半，朱棣霍地惊起，不及穿衣，便往外闯。侍候的太监连忙披衣上前，朱棣怒道：“外面出什么事了？”
这时，一个太监跌了进来，泣道：“少师……少师仙去了！”
朱棣大叫一声，吐出一口鲜血，倒地昏迷不醒。
朱棣迷迷糊糊之中，仿佛来到了一个陌生的地方，便信步乱走，也不知去往什么所在。不觉间来到了湖畔，见残月在天，参横斗转，湖上浩浩波光，清风欲动，一副清幽美景。而湖边绿萝翠蔓，丹桂苍筠，繁荫幽香，扑鼻而来。
朱棣见此景色，不由迷醉，忘了内心的惶恐，观赏起景物来。正观赏间，忽见湖中摇来一叶小舟，小舟慢慢靠岸，舟上下来一个童子，弯腰施礼道：“累陛下久候了，请陛下登舟吧！”
朱棣吃了一惊，正要开口询问，抬头见舟上笑呵呵走出一人，红光满面，意气风发，正是道衍。
朱棣惊道：“少师？你……这是何地？”
道衍和那童子搀扶着朱棣上舟，道衍笑道：“陛下在红尘中时间太久了，难道不厌倦吗？请随和尚去鄙处一观。”
朱棣忽然遇到道衍，心中的欢喜真是难以形容，初时还有些难以置信，这时见道衍神清气爽，好端端地陪他泛舟游湖，不禁大喜，喃喃道：“少师，我还以为红尘一别，再也见不到你了呢！”
道衍笑道：“红尘浊世，我和陛下的缘分尽了，可是仙缘未了。我和陛下创建了万世不朽的基业，如今大功告成，陛下也该为身后之事打算了。”
朱棣听了，知道道衍有点化他成仙的意思，不禁高兴，心情放松起来，不由浑身舒泰。但见小舟在湖面上划过，清波荡漾，月明当空，好风如水，真是心情舒畅到了极点。
小舟到了一处岸边，系舟登岸，经过芳香的鲜花丛，忽见一石门洞开，里面路径平坦，欣然前往，但觉风日暄妍，天气清淑，竟然别有洞天。
朱棣知道到了异境，更是高兴，再往前走，过了里许，只见桥林佳树，华屋林立，流水飞花，云窗雾阁，非复人间，瑶树琼林，自同天上。
朱棣年高六十，虽雄心不减，但越来越见衰老，不免有成仙的念头，可是他一直深信的道法深厚的高僧突然离他而去了，不由心里大是悲哀。没料及峰回路转，不想他突然归来，又带他来到了宛如仙境般的地方，心里怎能不高兴？