两军一交战，关羽擒了王忠，张飞擒了刘岱。
刘备又怕曹操再来，便让关羽守下邳，保护两位夫人；孙乾、麋竺等人守徐州；
自己与张飞驻在小沛。
果然，曹操见刘岱兵败，便亲率大军进攻刘备。
刘备向袁绍求救，袁绍却因此时自己幼子患病而方寸大乱，根本无心大事。
曹操很快攻破了小沛。
刘备落荒而逃，匆忙间往冀州投奔袁绍去了。
张飞找不见刘备，便带了几个随从，进了芒砀山。
然而这一切都在刘峰的预料当中。
曹操又攻下徐州，准备进攻下邳。
曹操爱惜关羽的武艺，同样知道刘峰也在关羽的身旁，想让他们归降。
曹操知道关羽义气深重，不会轻易投靠自己，便先击溃关羽的军队，将关羽和刘峰等人团团围困在一座小山上，然后派与关羽有交情的大将张辽前去劝降。
这时刘峰要是想突围的话轻而易举，但是他却没有这么做。
关羽见了张辽，大怒道：「我视死如归，不必多言。你快回去，我马上下山应战！」
张辽笑道：「我兄此言不怕被天下耻笑吗？」
关公道：「我为忠义而死，如何会受人耻笑？」
张辽道：「你当日和刘皇叔结为兄弟，誓同生死。现在皇叔不过暂时失利，你却要战死，这不过是匹夫之勇，不算什么义气。不如先降了曹公，等有了皇叔音讯，就去投奔。这样，一可以保全两位夫人，二不背桃园盟誓，三可留得有用之身。请你细细考虑一下吧。」
关羽看了看一旁的刘峰，刘峰点点头表示可以先归顺曹军。
于是他想了想道：「我有三事，丞相答应，我便归降。不然，只有战死。」
张辽道：「丞相宽宏大量，有什么不能答应的呢？请问是哪三事？」
关羽道：「第一，我只降汉帝，不降曹操；第二，照旧发给皇叔俸禄，奉养两位嫂嫂；第三，我得到皇叔消息，再远也要去投奔。此三事，缺一不可。」
张辽回去禀报，曹操听了摇头道：「前两件不难办到，答应了第三条，我养云长有什么用呢？」
张辽道：「刘备对他不过恩重，丞相如果对云长更好，怕他不服吗？」
曹操一想也有道理，便答应了。
关羽来见曹操，谢过不杀之恩；又重新说了三事，叫曹操不可反悔。
曹操只得允诺。
最令曹操高兴的事情还要数得了刘峰这样一个谋士。