但他并不是直接把这些兵马带去了后方藏起来，而是虚虚实实，陆陆续续又利用益州兵马和马超征到的羌人氐人，进行了虚实变幻。
一顿操作之后，他的关中前线涌现出了十二万大军，僰道后方，却藏了五万人马，益州的兵马一下子就达到了二十余万。
这些兵马除了前线的部队和后方藏的部队以外，尚有在荆南平叛的部队，以及各郡和江州留守的部队。
一线主力不多，总计也不过十万人，其余都是二线郡兵或者少数民族队伍。
只是经过数年军队改制和整顿，即便是二线郡兵，战斗力应该也能和江东主力陆军一战。
所以刘备并不担心孙权会忽然发动袭击。
其次是前线虚实。
十二万大军当中，主力部队依旧是关张的五万精锐以及一万骑兵，接着就是一万賨人军，剩余的全是羌人和氐人。
凭借着马超的威望，武都羌人望风而投，一下子为刘备扩充了数万人马。
不过刘备也知道这些羌人氐人一是士气不高，他们来投全看在马超威望上，不一定会为他死心塌地打仗。
二是战斗力不强，游牧性质导致他们的纪律远不如汉人那么严明，凑个人头数打打顺风仗还行，真与曹军精锐打，无异于找死。
所以刘备一面对全军上下颁布了奖赏制度，以增加大军士气。一面把军队退至武都、汉中一带，令马超为羌氐统帅，雷定等人副将，加紧训练士卒。
因而现在关中的局势就是曹军的夏侯惇和于禁大军堵住了褒斜道与陈仓道出口，和关羽张飞对峙，另外一边曹操亲领大军驻扎在天水一线，与驻扎在武都下辩的刘备进行对峙。
双方包括自己主力，异族大军，收纳的叛军，乃至于二线部队加起来三四十万人，两边势力犬牙交错，不时来回试探，大规模战争没有，小规模缠斗不断。
一直到建安二十一年八月，在对峙了八个月后，曹操才终于积攒了一波粮草，开始进军卤城，亲领大军过卤城南戎丘抵达了下辩外固山亭。
固山亭为下辩以北四十里处的一处乡亭，此地道路两侧为茂密丘陵山脉，刘备军之前在此驻扎，闻知曹军至，撤至后方。
从西县至下辩有二百余里，且沿途俱是山路，中间乡亭无数，刘备在两侧山岭以及各亭中布置了大量岗哨、斥候、烽火台以及营寨，连绵百里。
到固山亭之后，距离下辩就只剩下赤亭、丘北亭、武街三个亭镇。
曹军步步为营，刘备军步步后退。
司马懿向曹操献计，他认为刘备军步步后退，必然是在诱敌。
不如采取反诱敌之计，遣先锋攻打赤亭，一旦刘备追至，则立即羊装败兵撤退，趁机伏击。
曹操遂遣张郃为先锋，领五千人直扑赤亭而去。
张郃至，赤亭守军果然望风而逃。
曹军一路追赶。
半路斜刺杀出张飞，将曹军打得大败，狼狈逃窜。
见此情形，张飞得意洋洋，继续追赶。
不料中了司马懿奸计，在固山亭遭遇埋伏，反倒是折损了不少人马。
张飞逃回下辩，刘备只能固守。
之后曹军围攻下辩月余，屡次挑衅，刘备不为所动，最终围城两月后曹军自行散去。
建安二十一年十月，曹军退去后，刘备痛定思痛。
他认为自己在固山亭惨败的原因是因为身边没有一个靠谱的军师为自己出谋划策所致。
诱敌深入这个计策是他自己布置的，对付普通人还行，但对付曹操这样的人，一般的计策不会生效，反而会被曹操识破，并且反制。
所以他需要一位有智谋的军师随军帮忙做参考。
但此时他的主要谋士都不在身边。
诸葛亮坐镇江州，处理荆州和益州两地公务。庞统坐镇蜀郡，法正贾诩坐镇襄阳，徐庶则跟着关羽在褒斜道前线和夏侯惇于禁对垒，都抽不出身来。
最后他书信给诸葛亮询问这件事情，诸葛亮建议他把法正和贾诩调往汉中去。
因为荆州已经治理得差不多，该杀的杀了，该收缴的田地已经收了，人口也进行了大解放，再把法正贾诩留在荆州没什么意义。
而且他们走了还能让孙权高兴。
毕竟孙权一直很忌惮他们，虽然孙权最忌惮的肯定是沉晨，但沉晨在南阳被牵制着，法正和贾诩一走，南郡就无人坐镇，孙权要袭击南郡，肯定乐意见到这一幕。
刘备觉得诸葛亮说得有道理，于是在建安二十一年年底，召法正和贾诩入益州，跟着他一起对抗曹操。
建安二十二年年初，夏侯惇和于禁兵进斜峪关。
关羽在斜峪关后方连营数十里，与二人展开血战，最后用徐庶的计策，大败夏侯惇和于禁，二人退至郿县，一时间刘备军声威大震。
二月，曹操亲至郿县，领兵急攻。
关羽不敌，退至箕谷坚守，曹军因为屡攻不下，曹操又担心自己过于深入，天水那边为刘备所迫，因此退兵回去。
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双方依旧保持着诸葛亮第一次出祁山的形势，两路对峙。
不过挟固山亭和斜峪关的两次小胜，把刘备的兵马打得龟缩防守，已经让曹军取得了不小优势，在这种情况下，陈都朝廷开始为其造势。
曹操在朝中党羽纷纷上书请求皇帝进位王爵。
刘协无可奈何，于建安二十二年四月底，派宗正刘艾使持节，行御史大夫，前往长安，拜曹操为魏王。
同时刘协又准曹操设天子旌旗，出入称警跸，赐十二旒王冕，乘金根车，驾六马。
自此曹操出行和规制，已经与天子无异，只差篡位了而已。
刘备得知此时，勃然大怒，谴责曹操违背白马之盟，欲谋权篡位，亲领大军，二出祁山，攻打天水。
曹操亲至与他交战，双方再次对垒。
恰逢建安二十二年天下大疫，尤其是北方极为严重。
建安七子除了早就被杀的孔融以及早逝的阮瑀以外，其余五人全部被团灭。
司马懿的哥哥司马朗因为深入疫区视察疫情，感染疫病而死。
鲁肃得瘟疫去世。
凌统去世。
霍峻去世。
太史慈去世整个天下都因为瘟疫肆掠而变得悲凉起来。
就连多活了十年的太史慈也没有扛过去，在这种大疫中最终病死。