在悠扬的歌声中，王子的队伍点燃篝火，预备在此处过夜。
侍从们听了吟游诗人的吟唱，聚在一起窃窃私语。
“看到黑女巫的容貌，真的会爱上她？”
“太可怕了。”
也有勇敢的骑士哈哈大笑，拔出佩剑擦亮，“老伙计，你还没尝过女巫的血吧？”
吟唱完毕，有一个仆人好奇又胆怯地问吟游诗人：“黑女巫是真实存在的吗？”
这个问题，就连流浪四方的吟游诗人也不知道。
他只知道这首在整片大陆都传唱甚广的歌谣而已，谁也不知道最初是谁写的，当时又发生了什么故事。
“很好。”王子听得很满意，招手命仆人过来，大方道：“再赏赐他一枚铜币。”
吟游诗人收了赏钱，重新跪拜下去感激王子，额外哀求道：“尊贵的王子殿下，请您允许我一同上路吧，一路上有强盗和野兽，我一个人肯定活不到都城。”
仆人正想一口回绝。
马上的王子饶有兴致地发话了，“这个莉莉斯好像很有趣，你再为她谱几首歌谣，路上唱给我听。”
“遵命，善良的王子殿下。”吟游诗人重重地跪拜下去，额头都贴在了土地上。
高处，没人注意的树枝上，趴着一只体态优雅的黑猫。
黑猫伸了个懒腰，慵懒地睁开一双碧绿的眼睛，奇异地开了口。
“唱得不错。”
吟游诗人在王子的队伍里留了下来。
有两个骑士在远处交头接耳窃窃私语，“需要向王后陛下请示吗？”
另一个说：“打发时间的吟游诗人而已，不必了。”
在队伍中领头的黑发骑士犹豫了下，“但王后陛下说接近克林斯曼的人都要报——”
另一个棕色头发的止住他，“你忘记王后陛下怎么说的了吗？”
他们是替凯瑟琳王后监视克林斯曼王子的人。