时间一眨眼就过去了两年多！在这两年多的时间里发生了非常多的事情！首先就是老皇帝去世，新皇帝登基。新皇帝就是朱翊钧，年号万历！
随着老皇帝驾崩，新皇帝登基，朝廷里自然免不了一番龙争虎斗！高拱生性狂狷，又自以为自己是顾命大臣，资格又老，所以免不了有些飞扬跋扈！
若他只是飞扬跋扈还说的过去，但是他几乎将整个朝廷的权利全部捏在手里就得罪了太多的人！尤其是他试图掌控内廷，坚决要推举陈宏或者孟冲出任司礼监掌印太监，这就将陈、李两位太后太后和冯保彻底得罪了！
权利是个好东西，谁都想得到！所以众人又哪里容得一个人全部拿下！这时候中国历史上著名的宰相之一，张居正出现了！他借助自己是朱翊钧老师的便利，能够出入宫中，很顺利的和李太后以及冯保两个人达成了协议，形成了一个坚固的铁三角同盟！
张居正先是悄悄帮助冯保借助遗诏登上掌印太监的位置，然后在冯保和高拱相互攻讦的时候表面上帮助高拱。但实际上，张居正与冯保关系非常密切，双方结成同盟已经内外串通起来，欲置高拱于死地！
穆宗去世时，高拱以主幼国危时说了一句：“十岁太子如何治天下。”朱翊钧即位后，冯保挑个时候将这句话告诉了他！朱翊钧听到这话，“专权之疑，深中帝心”。之后他不问高拱说此话的背景，是否属实，即于隆庆六年（1572年）六月十六日将他免职，以张居正取代他的位置。
高拱下台后自然就是人员的清洗！一番折腾之后，朝廷内就形成了张居正掌握外朝，冯保掌握内庭，而李太后借助皇帝的名义居中调和的局面。朝政终于变得平稳起来！
朝政平稳了，就意味着张居正两个人可以腾出手来办些实事了！张居正开始试探着将自己的想法在朝廷上一件一件的推开来，冯保也对内廷的掌握越来越严密！