武周末年的“营州之乱”，使得大唐东北部局势糜烂，并造成了一系列恶劣的连锁反应。
除了契丹与奚人扩大了基本盘外，还有一件大事，那便是渤海国的崛起。
当然了，与契丹和奚人动不动就亮刀子的习惯不同，渤海国的崛起是相当和平的。嗯，在很长一段时间内，是真正意义上的那种和平。
这个事情怎么来的呢，还要从当年高宗灭高句丽说起。
公元668年，高句丽被大唐所灭，大唐统治了高句丽在东北控制的土地。这时候，部分粟末靺鞨人、白山靺鞨人和高句丽遗民，由世居之地被大唐强行移居至营州（今辽宁朝阳）一带。
营州自古就是中原王朝经略和控制东北各族的基地，亦是东北诸民族南下逐鹿中原的主要通道，当地汉人和其他民族杂居，习俗与中原并不相同。
当时居住在营州一带的不仅有粟末靺鞨、白山靺鞨、高句丽遗民，还有摆脱了dōng • tū厥的契丹和奚等族。
由于唐王朝对内附和内徙的诸族大体上“顺其土俗”，予以善待，授予官职，建立羁縻州、府等政策，因此营州地区总体上保持着“悦中国风俗，请被冠带”的局面。
但是武周后期，由于边臣管理举措失当，终于引发了“营州之乱”。
那时候，徙居在营州一带的靺鞨人和高句丽遗民也卷入并参与了这场叛乱。
武周在镇压叛乱过程中，为了分化反唐势力，瓦解叛军，便赦免靺鞨之罪，封靺鞨酋长乞四比羽为许国公，粟末靺鞨的乞乞仲象为震国公。
但乞四比羽拒绝接受，并乘唐王朝势力被削弱，营州被攻占，靺鞨故地空虚的有利时机，离开营州一带，东渡辽水。后来唐军联合突厥、奚军队镇压叛乱之后，派契丹降将李楷固率兵追击乞四比羽及靺鞨族人，乞四比羽被杀，乞乞仲象去世。
乞乞仲象的儿子大祚荣率领靺鞨人和高句丽人与李楷固大战于天门岭（辽西一带）。大祚荣团结部众善用兵，击退了李楷固的追兵。
恰在此时，突厥再次叛唐，契丹重新依附突厥，并遮断了中原到东北的道路。
大祚荣趁机率领族人和高句丽遗民向东进军，回到太白山（长白山）东北坡奥娄河（牡丹江）上游一带，据东牟山筑城（敦化以北），并未参与突厥对大唐的战争之中。
不久后大祚荣自立为震国王，仍称靺鞨，渤海政权正式建立，拉开了渤海国的序章。
唐中宗李显复位后，为了牵制突厥，决定缓和唐朝与渤海的关系。大唐派遣侍御史张行岌到震国进行招慰，大祚荣欣然接受。为了表示对唐王朝的友好，大祚荣派次子大门艺随张行岌到长安入侍，被留为宿卫。
大唐为了强化东北边疆的经略，决定遣使正式册封大祚荣。此后大祚荣积极加强与唐朝的交往与合作，其在位22年间，先后6次派遣其子或臣僚入唐膜拜。
大唐与渤海国的关系进入蜜月期。
但是好景不长。
开元七年，大祚荣死后，其嫡长子大武艺继位，大武艺在位期间北讨黑水，南敌新罗，西结契丹，东聘日本，抗礼大唐，为海东盛国的形成奠定了广阔的疆域基础。
这时的渤海国可谓是野心勃勃，蠢蠢欲动。
随后李隆基的骚操作来了。
渤海政权建立后，其北部的黑水靺鞨势力亦是迅速发展。
开元十四年，李隆基下诏在黑水靺鞨最大部落置黑水州都督府，以其首领为都督，使黑水靺鞨取得了与渤海同等的政治地位。实际上就是在给大武艺上眼药。
这下大武艺彻底爆发了，认为大唐是在跟黑水靺鞨打配合。于是他不顾大门艺的劝阻，强攻黑水靺鞨，但最终成果有限，并且还跟大门艺内讧，势成水火。
大武艺与大门艺内讧后，大门艺逃亡唐朝寻求避难，大武艺多次与唐交涉欲杀大门艺未果，渤海与大唐矛盾升级。
次年，为了改善被大唐、黑水靺鞨、新罗等国包围的不利局面，大武艺一方面派以高仁义为首的使团前往东瀛，与之结盟。另一方面则与契丹加强联系。
开元二十年，大武艺东联东瀛，西结契丹之后，便水陆两路出其不意地发动了对大唐的战争。