诸众僧首皈依。流通诵读之际，如来降天花普散缤纷，即离宝座，对大众道：“汝等俱是一心，且看二心竞斗而来也。”
大众举目看之，果是两个孙悟空，躏天喝地，打至雷音寺境。慌得那八大金刚，上前挡住道：“汝等欲往那里去？”一大圣道：“妖怪变作我的模样，欲至宝莲台下，劳烦如来为我辨个真假。”众金刚抵挡不住，直嚷至台下，跪于佛祖之前，拜告道：“弟子保护唐僧，来宝山，求取真经，一路上炼魔杀怪，不知费了多少精神。
行至中途，偶遇强徒劫掳，弟子失手打死几人————逐一把事情说了一遍。故此大胆轻造，千乞大开方便之门，广垂慈悯之念，与弟子辨明真假，好保护唐僧亲拜金身，取经回东土，永扬大教。”大众听他两张口一样声俱说一遍，众亦莫辨；惟如来则通知之。正欲道破，忽见南下彩云之间，来了观音，参拜我佛。
我佛合掌道：“观音尊者，你看那两个悟空，谁真谁假？”菩萨道：“前日在弟子荒境，我不能辨。他又至天宫、地府，亦俱难辨真假。特来拜告如来，千万帮悟空辨明真假。”如来笑道：“汝等法力广大，只能普阅周天之事，不能遍识周天之物，亦不能广会周天之种类也。”菩萨又请示周天种类，如来才道：“周天之内有五仙，乃天地神人鬼；有五虫，乃蠃鳞毛羽昆。这厮非天非地非神非人非鬼，亦非蠃非鳞非毛非羽非昆。又有四猴混世，不入十类之种。”
菩萨道：“敢问是那四猴？”如来道：“第一是灵明石猴，通变化，识天时，知地利，移星换斗。第二是赤尻马猴，晓阴阳，会人事，善出入，避死延生。第三是通臂猿猴，拿日月，缩千山，辨休咎，乾坤摩弄。第四是六耳猕猴，善聆音，能察理，知前后，万物皆明。此四猴者，不入十类之种，不达两间之名。
我观假悟空乃六耳猕猴也。此猴若立一处，能知千里外之事，凡人说话，亦能知之，故此善聆音，能察理，知前后，万物皆明。与真悟空同像同音者，六耳猕猴也。”悟空闻得如来说出妖怪本像。心中大喜，如来既然识得那妖怪本像，应该知道谁真谁假。
他本以为自己得到证实了。那里想到如来突然扔出一个金钵直接将自己罩住。并且同时将自己化作一只未见过的猴子模样，还封印了自己的法力。待金钵拿开的时候，只见那化作自己模样的六耳猕猴突然轮起铁棒，劈头一下打向他。
当年大闹天空的齐天大圣，就这样被如来给暗杀了，如来这招狸猫换太子真是玩得天衣无缝。