百花仙子一起来到南海普陀山的紫竹林，向观音菩萨恳求，让她出面使她们的妹妹杜鹃仙子脱离苦海。
观音菩萨生就一副好心肠，经不起百花仙子的多番恳求，亲自驾云来到天露山，当面规劝杜鹃仙子。
杜鹃仙子先是感谢观音菩萨的慈悲善心，又向观音表明了自己的衷情不改，誓不回头。
龙王五公子狻猊也向观音表明了自己的心迹。
观音菩萨见这一对有情眷侣爱如山，情如海，却无辜遭受到如此大的苦难，心中不忍，也被他们的坚贞所感动，思忖再三：王母娘娘的旨意已下，是谁也不能更改的，否则有损王母娘娘的无上权威，搞乱了天庭的规矩与秩序，以后会引发连锁反应，乱哄哄的局面便不好收拾。
观音进退维艰，左右为难，她的柳眉锁起，一双凤眼凝定思索，过了好一会儿，便向牡丹仙子说：“你们也该知道，王母娘娘的旨意要么不下，如果下了，谁也不可违抗。但你们姐妹放心，我是不会见死不救的。每到寒冬时节，我便会悄悄地到天露山巅洒一些甘露，不但可保住杜鹃仙子的性命，还将给她滋养，让她开的花更加灿烂，更加美丽。但这点秘密，你们要守口如瓶，不要外泄，以免王母娘娘知道，对我另有成见。”
百花仙子纷纷表态，当面向观音作保证，会严守这秘密。
观音感慨地说：“有道是，女为悦己者容。我洒下的甘露，采日月精华，集天地灵气，可以让杜鹃仙子以更美的容貌展示给龙五王子，以慰这对有情人平生所愿。”
牡丹仙子与其他仙子都赞观音的主意好。