孙悟空施展挪移神通把猴子猴孙们，带回了水帘洞前。猴子们被带回到水帘洞顿时大喜，这时洞中的猴子也接到消息，出来迎接大王凯旋。
整个水帘洞热闹非凡，酒宴之中有猴子问道：大王这些年去了何处？竟然学了这等手段！
孙悟空把这些年的经过与众猴诉说了一遍，从漂洋过海到了南詹部洲，再到学会人族的言行举止云游bā • jiǔ年。之后又远渡西洋到了西牛贺州，经历千辛万难遇到一位老祖。学了腾云驾雾七十二变的神通。
后猴子们纷纷庆贺猴王学得神通得享长生，之后在猴王的带领下猴子猴孙们操练武艺，以竹木为刀剑。排兵布阵，操练武艺。
这一日孙悟空看见猴子们练得有模有样突然说道：我们以竹木为兵刃，操练本领，若是传到人王或传到飞禽走兽首领的耳中怕是会惹得对方误会。
他们兵刃锋利，武器精良我等都是竹木刀剑如何应对？众猴听闻个个惊恐道：大王我等无趁手兵器该如何是好啊？
这时走出两个老猴一名乃是赤尻马猴，另一名是那通背猿猴，两猴走到悟空面前道：大王！从花果山往东走二百里水路，乃是傲来国地界，傲来国中有国王军队。
必定有铁匠兵器铺子，大王可去买些来即可。孙悟空一听顿时大喜，告别众猴一个跟头向东飞去。不一会便来到了人族城池。
但见城中人来人往好不热闹，孙悟空躲在云端心中暗道：这城中有现成的兵器，若是去买自己也没有那么多的银两，不如施展神通顺他几件的好。
想到此处孙悟空对着城中吹出一口气，顿时狂风四起，飞沙走石。城中百姓纷纷紧闭房门不敢出来。孙悟空降下云头落在城中，果然见几家铁匠铺中摆放着各种兵器。
见自己拿不了多少，孙悟空灵机一动，拔下一缕毫毛变成千百小猴，纷纷冲进了铁匠铺中。每只小猴都抱着几件兵刃，不一会所有铁匠铺里的兵刃都被一扫而空。
孙悟空运转神通，刮起一阵狂风带着漫天的猴子向着花果山飞去。
此时花果山的猴子们正在山上玩耍，突然间一阵狂风刮来，天空之中黑压压一片猴子飞来，吓得山上的猴子们纷纷躲藏。
不一会孙悟空带着漫天的小猴子落地，伸手收了神通。漫天的小猴化作毫毛飞入孙悟空的手中，对着四周大叫道：孩儿们！出来领兵器啦！
猴子们见是孙悟空回来，纷纷跑了过来捡起地上自己喜欢的兵器，舞弄了起来。待到猴子们把玩过后，孙悟空叫猴子们把剩余的武器搬到了水帘洞中。
次日孙悟空召集了所有猴子猴孙，共聚四万七千多只。排兵布阵训练杀敌之术，此地的动静早已惊动了满山的野兽精怪，各路妖王共计七十二洞，都来参拜猴王为尊。
有了七十二洞妖王的加入，孙悟空的大军如日中天，如虎添翼。孙悟空看着众属下手拿兵器舞的虎虎生威，忍不住地谈了一口气。
这时身边的两个老猴问道：大王为何叹气？孙悟空说道：你们都有趁手的兵器，而我手中之刀太过脆弱，稍稍用力便能被我捏碎。
老猴道：大王！铁板桥下面的水路直通东海龙宫，大王找那老龙，都是邻居借个趁手的兵器那老龙定然答应。
悟空一听来了兴趣，到了一声我去也便跳入水中消失不见。顺着水路孙悟空飞速前进，不一会便来到了一座富丽堂皇的水晶宫前。
孙悟空稳住身形，不等上前叫门便迎来一只寻海夜叉上前问道：来着何方神圣？
孙悟空嘿嘿一笑道：我是你家老龙王的邻居，花果山的齐天大圣。你们竟然不认得俺。寻海夜叉听后让悟空稍后便转身进去通报去了。
夜叉来到宫内跪倒在地道：大王，外面有个自称是花果山齐天大圣孙悟空的，说是大王的邻居前来拜访。
老龙王一听急忙起身，召集了龙子龙孙，虾兵蟹将出宫迎接，见到孙悟空后老龙王赶紧道：上仙请进，快请进。
进了宫内龙王吩咐侍女上来灵茶仙果，接着问道：上仙几时得道，授何仙术？悟空答道：我自生身之后，出家修行，得一个无生无灭之体。
近因教演儿孙，守护山洞，奈何没件趁手的兵器。久闻贤邻享乐瑶宫贝阙，必有多余神兵，特来告求一件。
老龙王见孙悟空如此说词，也不好推脱。如今龙族势弱，谁也不敢得罪。当即命手下取出一把大刀奉上。
孙悟空见状连忙道：老孙不会使刀，还望老龙王给俺换上一件。龙王又名手下抬出一杆九股叉来。孙悟空接在手中舞弄了几下，扔在地上道：轻太轻了，再换一件。
老龙王道：上仙你看这九股叉有三千六百斤重呢。悟空道：不趁手，不趁手！
龙王心生恐惧，命属下四人抬出一柄方天画戟来，对着孙悟空说道：上仙你看这方天画戟有七千二百斤重。