这种混乱的环境，给奥斯曼的成长提供了土壤。
虽然以加齐立国，但没人说不能带着异教徒一起打圣战，所以奥斯曼的历次战争里，都有很多基督教士兵的身影。直到现在，亚美尼亚人依然是奥斯曼的主力兵源之一，而即使紫帐汗国控制了巴尔干，依然有一些塞尔维亚骑士因为不满汗廷的统治，跑去投靠奥斯曼人。这也让奥斯曼实际可用的兵力更加雄厚。
在实际开战之前，帖木儿依然采用传统策略，派人对奥斯曼进行舆论攻击，号召大家对奥斯曼展开圣战。很快，紫帐汗国、法国等势力纷纷响应，派遣军队加入圣战行列，准备分别从高加索、君堡、奇里乞亚等地进军，让奥斯曼首尾难顾。
听说帖木儿要来打自己，苏丹巴耶济德十分气愤。他随即以“众加齐之加齐”的身份，谴责帖木儿，也号召大家向他圣战。巴耶济德成功打了个时间差，在尼西亚附近击败了紫帐先锋。趁紫帐汗国忙着收缩兵力的时候，苏丹带着塞尔维亚精锐卫队迅速赶向东方，与那里的军队会和，准备先打败帖木儿。
双方接近后，奥斯曼人发现，帖木儿的军队里，竟然有数量众多的波斯人。
波斯人一贯以兵弱不堪战著称，把这些人填入阵线，说明帖木儿的实力远不如他自己的吹嘘。巴耶济德也陷入了盲目轻敌的情绪，没有选择对自己有利的战场，甚至等不及让士兵修整，就急着发起进攻。
然而，帖木儿手下的波斯人却异常坚韧，让奥斯曼军队迟迟不能取得突破，反而是奥斯曼军中地位低下的突厥人阵前反水。奥斯曼军队大败，苏丹也被帖木儿活捉了。
这次重大失败使得奥斯曼濒临瓦解。小亚最强对手的战败，让紫帐汗国收益颇大，汗廷认为，需要表达感谢，展示诚意，进一步增强双方友谊。