只见他冲到大蛇丸面前后，立刻就用出他最擅长的影分身之术，而凭借着他身体中此时大量的查克拉，他竟然一下子分出近百个分身，然后一同怒吼一声，向着大蛇丸围殴而去。
虽然从场面上来看，鸣人的近百个影分身十分壮观，但奈何他的实力与大蛇丸太过悬殊，哪怕有着这么多分身的帮助，他却依然无法伤到大蛇丸的一根汗毛。
在众多鸣人的围殴下，大蛇丸的身体柔软的如同一条蛇，一边身体随意扭曲躲避着鸣人的攻击，一边随手击破一个个鸣人分身。
最后，大蛇丸被鸣人实在搞得不耐烦了，直接通灵出了一条巨大的蟒蛇，而大蛇一出现就撞破了一大半的鸣人分身，然后又是一个神龙摆尾，鸣人的分身便被彻底消灭一空。
所有分身被击破后，鸣人的气势不减反增，身体表面已经渐渐形成了红色的尾兽衣，并且开始在他的身后缓缓形成一条尾兽尾巴。
当那条尾兽尾巴出现后，鸣人的眼仁已经变成了兽瞳，并且脸颊上的六道胡须也变长了许多，此时此刻，他仿佛已经彻底变成了一头野兽。
吼！
变身成一尾模式后，鸣人发出一声兽吼，然后猛地跃起，身体化成一道红光，再次向着大蛇丸冲去。
“很好，将你身体中的力量全部释放出来吧。”见到鸣人这幅模样，大蛇丸不惊反喜，命令脚下的巨蟒怡然不惧的迎着鸣人冲了过去。
轰！
鸣人那和巨蟒不成比例的庞大身躯撞击在一起，一声巨响后，竟然拼了个平分秋色，同时身体顿在半空中。
咻！
鸣人和巨蟒力竭的同时，站在巨蟒头上蓄势待发的大蛇丸却趁机一抬手，一条毒蛇便从他的手袖中飞出，向着鸣人凶狠咬去。