科宁城外，神职人员、苟且投降的教廷士兵和骑士们整被一队队托米尔的士兵拘押着，带着平民朝着北方的托儿米王国境内撤去。
看着那些偷袭得手，一副神气样子的托米尔士兵，这些被俘的教廷神职人员和士兵们十分不服气的说道：“该死的，托米尔的混蛋竟然背起了红月，投靠了魔王。”
一名神职人员因为强抢良家的时候被突然入城的托米尔士兵给抓住，因此义愤填膺的说道：“冕下就应该早点将这些混蛋给直接了，变成一个个小国家和教区，归我们统辖。”
教廷的骑士也狠狠的说道：“可恶，等我逃出去，一定要将所有的托米尔人给杀掉。”
“嘘……
慎言，魔王和钢铁骑士都在那边呢。”
众人的余光看了过去，只见尤菲和蓝胖子还有托米尔王国的一众高阶法师和铭文法师们正在布置一个强大的魔法阵列。
胡子头发花白的钢铁骑士彼姆尔一身的重甲，扛着一面巨盾，坐在一个石阶上，看着那个年纪轻轻的魔王尤菲，至今他都不知道他和御主选择的这条道路是否真的正确。
作为原托米尔帝国的初代近卫军军团长，彼姆尔对帝国和阿兰的忠心是难以撼动的。
在托米尔王国境内苏醒过来的彼姆尔，当看到如此残破不堪的托米尔帝国，心中悲痛万分。
对于教廷这个自诩为对抗魔王军的中坚力量的势力，行的却是魔王之事的腐朽村咋子，也倍感憎恶。
但是魔王军降临，作为护国十二骑士的彼姆尔必须承担起对抗魔王军的责任。
不过跟着御主向托米尔国王查理曼表明自己身份的时候，却遇见了魔王军以及魔王本尊。
让彼姆尔没想到的是，托米尔竟然暗中勾结魔王军。
起初让彼姆尔和尤菲起了很大的冲突，双方算是势均力敌。
随着查理曼作为中间人调节的后，彼姆尔才知道所谓的魔王军是一个叫做华夏的国家，而魔王尤菲反而是投靠到了华夏，成为了华夏时空管理局中的一员。
魔王军反噬魔王，这是彼姆尔怎么也想象不到的画面。