然而这个忍界，仅剩的宇智波族人，只有宇智波鼬和宇智波佐助两兄弟。
宇智波带土和遥潜伏在黑暗中，大蛇丸是不知道他们存在的。
毕竟一个永远带着面具，另一个则是永远带着美瞳。
宇智波鼬他又打不过，所以大蛇丸只能把目标放在宇智波佐助身上，他渴望得到佐助的身躯，让自己窥见更深的奥秘。
大蛇丸是一个偏执的科学家，这个世界上为数不多相信科学的存在。
为了追寻科学的尽头，他需要永久的生命，为了永久的生命，他需要更高的天赋。
然而大蛇丸本身的天赋终究还是比不过传自六道仙人的宇智波血脉，尤其是在他见到一个小屁孩轻轻松松超越自己之后。
为此他与团藏合作，开始研究写轮眼的奥秘，但很快他发现，即使拥有写轮眼天赋还是有限。
真正强大的并不写轮眼，而是存在于宇智波族人身上的写轮眼。
拥有写轮眼的卡卡西，大蛇丸可以轻易玩弄，而面对同样拥有写轮眼的宇智波鼬，大蛇丸只有被吊打的份。
这就是差距所在，所以大蛇丸放弃了实验室里的写轮眼，转而来到木叶在进行某些计划的时候，测试自己容器的力量、天赋。
大蛇丸坚信，身为那个人弟弟的宇智波佐助，天赋肯定不会太差。
更何况大蛇丸的家伙，可不仅仅是宇智波佐助的躯体，他想要的是拥有万花筒的躯体。
他想要在得到宇智波佐助的躯体后，前去抢夺宇智波鼬的万花筒写轮眼，然后再去争夺某个人的轮回眼！
然而这些事只能一步一步来，只有得到宇智波佐助的身体，大蛇丸才有进行下一步计划的可能性。
死亡森林内。
大蛇丸扮作草隐村忍者，在森林内肆意闲逛，对于中忍考试会如何，大蛇丸根本不在乎，他在乎的只有自己的猎物。
与此同时，第七班在亲眼见证几支队伍的凄惨之后，也是开始商量对策。