再后来，孙悟空大闹天宫了，南天门失守，打进了凌霄宝殿。
原本应该上阵杀敌的天蓬元帅，却因为思念嫦娥而没有去帮忙，最后直到太白金星来找他，他才磨磨蹭蹭地上阵去了。
然而他哪儿有心应战，被猴子随手那么一打，就倒在地上装死不起来了。
等到悟空被如来佛祖压到五指山下后，天庭重新恢复了安宁和秩序，不过天蓬可就没那么好运了，他因为假装被孙悟空打败，而让玉帝对他的品德产生了怀疑，不再重用。天河水军也一再删减，最后只留下为数不多的人撑场面。
天蓬是破罐子破摔了，他完全不放在心上，就算是被撤职，贬下凡间，这都是他求之不得的事情。
然而天蓬手下的一个名叫张郎的副将却不这么想，他好不容易混到了这个位置，可不甘心天河水军就这么落寞下去。所以当他看到天蓬这么郁郁寡欢的样子，就知道自己的机会来了。
某一天，张郎趁着没人注意，给天蓬的酒里下药，让他沉睡不起，然后将天河里的水妖放了出来。这一下了不得，出了天河的水妖肆意妄为，到各个仙界四处捣乱，最要命的是弄伤了正在蟠桃赏桃的王母娘娘。
等到天蓬醒来的时候才意识到出事了，他费了九牛二虎之力将水妖又重新带回了天河里，可是尽管他挽回了局面。
但玉帝任然毫不客气地以失职和涉嫌谋杀王母为理由，下令将其立刻斩首。要不是太白金星出来说话，说不定天蓬真的就被斩首了，不过死罪难免活罪难逃，玉帝还是不肯放过他，下令将其贬下凡间。
结果不知道是玉帝背地里下的命令，还是天意所为，天蓬被投进了猪胎，下界成了一只猪妖。后来观音菩萨将他编入取经大队，要求他皈依我佛，戒五荤三厌，取名“八戒”。
后来八戒听菩萨的意见在高老庄等着取经人，还吩咐他能闹出多大动静就闹出多大动静，引取经人去降服他，到时候一相认便是了。
然而八戒根本就没有取经的心，但是一想到让他去取经也肯定是太白金星的意思，这老头和自己的师父有渊源，八戒就勉勉强强的答应了。
到了高家庄，八戒也只是按部就班的工作，没有打算闹出什么动静，他想的是如果取经人就这么把他漏掉了，那也就不用去什么西天了。
但是有心栽花花不开，无心插柳柳成荫，八戒原本不想弄出多大动静，结果就偏偏整出了很大的动静，高家三小姐高翠兰居然爱上了自己，这让他万万没有想到。无奈八戒只好离开了高家，回到山里继续过自己糜烂的生活，每天看看月亮发发呆什么的，日子也就这样过了。
听他讲完，张扬也实在是想不通，便问道：“你不想去就不想去，何必要动手杀我？”
八戒淡淡一笑，说道：“活着太累了，我又自己下不了手，所以就杀了你，他们就会对我动手了。”
张扬当然知道“他们”指的是谁，他想了想，发现八戒的心结就是嫦娥，于是说道：“既然人家都不喜欢你，你能不能就不要这么执着了，天下女人多得是，何必吊死在一棵树上？”
这时悟空说道：“秃驴，你可是出家人，别教唆人家破戒。”
张扬摇摇头：“出什么家，我只是光头而已，又不是和尚。咱们取经是为了什么？普度众生。普度众生又是为了什么？让大家开开心心的活着，对吧？
八戒已经这么痛苦了，难道我们让他一直这么痛苦下去吗？猴子，别忘了你为什么取经。”
悟空想了想，然后对八戒说道：“这秃驴虽然平时不是很正经，但有些话说的没错，你既然忘不了嫦娥，就跟我们去取经，至少可以转移注意力，说不定中途就能想开，到时候你再离开也没什么。”
八戒盯着悟空，眼神变得放松，但也没说什么。
悟空撇过头伸着懒腰，说道：“别多想，我只是觉得大家都是可怜人，互相帮助一下罢了。”
张扬也大声嚷嚷道：“可怜个屁，一个齐天大圣，一个天蓬元帅，都是顶呱呱的。
要我说，咱们到了女儿国就可以停下来了，凭着哥的姿色，害怕拿不下女儿国国王吗？简直是笑话。”就在他说得满脸春光，唾沫星子乱飞的时候，悟空和八戒两人都看向了他的身后。
只听见一声清脆的“咳咳”声……
观音菩萨不知道什么时候到的，她咳嗽了两声，对张扬说道：“我就当刚刚你讲的是梦话，不追究了。”
张扬只想找个缝儿了钻进去，他躲到悟空身后，不再说话。
八戒望着观音身旁的女人，眼睛里瞬间就湿润了，他张着嘴支支吾吾了很久，才叫出来她的名字：“嫦娥仙子……”
嫦娥望着一脸丑陋的猪头模样，心疼得要命，她不管观音在场，直接飞了下来，一把抱住了八戒，喊道：“天蓬……你受苦了。”
八戒不敢相信嫦娥居然抱着自己，他急忙伸出手去，但是却又在半空中停了下来，因为上面还套着金箍。嫦娥察觉到他的异样，以外他还在埋怨自己，便擦着眼泪说道：“天蓬，对不起，是我害你变成了现在这样。”
八戒一脸震惊，他问道：“你为何这么说？”
嫦娥解释道：“如果不是我对你心生爱慕，你也不会被我影响到贬下界来。”
八戒不敢相信她说的话，问道：“我与你广寒宫一见，说出了自己的意愿，但是仙子却嘲讽我是个差劲的人，你又为何说对我心生爱慕呢？”
嫦娥说道：“我爱上了天蓬，但是神仙是不能有七情六欲的，我怕玉帝会伤害到你，所以才忍痛割爱，对你说了那样的话，对不起。”