越王勾践一看吴王夫差已经昏庸无道，立刻出兵攻击吴国。之前越国按照范蠡的吩咐，发展农桑，积累军力，还培养死士，一切的努力都是为了伐吴报仇。
伍子胥和范蠡都是楚国人，两人到了吴国和越国都展现了强大的能力，但楚国不能用他们，完全成为了周围国家的人才培养基地。
范蠡也认为是时候起兵了，于是三千越甲呼啸而出，打败吴国。接下来吴国是连战连败，俨然快不行了。
齐国和楚国也落井下石，与此同时晋国也厉兵秣马。
国际形势是牵一发而动全身，吴越之战却让天下都很紧张，因为如果吴国被吞并，那么越国就会成为一霸，接下来越王勾践会怎么做就不知道了，总之齐楚肯定要做好准备。
同时不管齐国还是楚国先一步吃掉了吴国，晋国都可能受到齐楚夹击的危险。一场战斗的结果会衍生出无数的可能。
虽然是吴越两国在开战，但晋、楚、齐三国也很紧张。因为不管谁壮大了，都是成为竞争对手，而不是合作伙伴。
这就是春秋末期，尊王攘夷的大旗都不管用了，大家再也不可能同心协力对抗外敌，大国都很清楚自己最大的对手就是其他大国。自己强大了，不会放过他国，他国强大了，也不会放过自己。
吴越之战，天下关注。
而在王宫之内，吴王却还在玩游戏，因为他现在已经不认为自己是吴王了，自己就是洪荒一散修。
西施和郑旦听说吴国不断兵败、越国不断大胜的消息，却并不是单纯的高兴，而是心情复杂。
郑旦是一心跟神仙离开，因为这三年里她已经适应翻译的工作了。而西施想到的是自己要不要回越国。
就在这个时候，西施收到了一封来自范蠡的信，让她不要回越国了，因为越国胜利之后，范蠡也要走了，因为越王不是个可以共富贵的人。
这封信让西施知道吴越两国都不会容下她这个女子了，她终于下定了跟随芸姚离开的决心。