巩州城中官吏早早就已在巩州城外迎接，入城安歇一夜，次日出城继续西行至河州卫。
此处已是大唐边界。
边界镇守总兵与本处僧众早已得到长安来使传信，早早准备迎接。见到唐僧，僧众一一上前参见。无不恭敬。
又是一夜，天不明唐僧便起身前行。
出得关外，离得大唐边界，回首长安方向，感慨万分。
心中若有所失，若有所得。
收了愁绪，唐僧拍马前行。
一行三人，迎着清霜，就着明月，行进了数十里，见一山岭横卧。
径自此时，已是杂草丛生，众人只得拨开草丛寻路前进。
这道路崎岖难走，加上杂草遮眼又怕走错了路。
众人埋头行走间，一时不查，皆是失足落于坑道之中。
顿时妖风阵阵，黑云聚顶。
云中妖邪咆哮高呼，桀桀怪笑之声听得唐僧不由心慌，一旁两个随从更是胆战心惊。
“那边关之处有那一群自称仙侠之士守着，本王已是许久没有尝过两脚羊的味道了，不了今日却是一行送三，总算可以好好解口馋了。小的们，速去将这三只两脚羊给本王提溜回府。”
黑风妖云之中为首的妖魔十分凶恶的样子，一颗颗利牙犹如锯子一般锋利四颗凿齿在两腮旁交错。那一个个小妖，亦是丑陋，顶着个鸡头、猪头、兔头、狼头……陈列多样，一一不同。
三人吓得魂飞魄散，两个随从更是吓得屎尿齐流、骨软经麻。
只见几个小妖飞下，拉马的拉马，其余的把唐僧以及三个随从给捞了起来，以绳索绑缚，使其不能逃脱。
回到洞府，正要安排吞食，却听小妖来报：“熊山君与特处士二位来也。”
慌得那妖怪连忙出府迎接。
熊山君道：“寅将军，一向得意，可贺！可贺！”
特处士道：“寅将军丰姿胜常，真可喜！真可喜！”
被称为寅将军的妖怪安排二人座下后道：“二公连日如何？”
“惟守素耳。”“惟随时耳。”
二妖答道。
此刻绑缚的唐僧的两个随从幽幽醒转，被身上这绳索勒得疼得直叫唤。
注意到唐僧三人，熊山君对那寅将军开口问道：“这三只两脚羊从何而来？”
寅将军笑了笑回答道：“本将军巡山之时在坑道中发现这三只两脚羊，却是送上门来的荤食。”
特处士听闻笑道：“不知可以之招待我二人一番？”
寅将军哈哈大笑道：“三者留其一，自无不可。”
言罢令小妖将二随从拖下屠宰，剖腹挖心，集其血液，去其毛发，剁碎其尸，将首级心肝奉献二公。
四肢留做桌上之餐，其余骨肉皆是分给众妖食用。
咔嚓咔嚓，吸溜吸溜的声音响起，只把那唐僧给吓得面色苍白，若非心中那一点固执，只怕是要吓得失禁。
“阿弥陀佛，佛祖啊，弟子怕是不能来到西天取经了，此番劫难弟子怕是度不过了，望佛祖慈悲为怀，能够显现金身，赐下经书真卷，弟子死而无憾也。”
唐僧口中喃喃自语。