坐在树屋的小客厅里，奶奶、甘道夫还有比尔博三人正围坐在一起喝茶聊天。
“在遥远的东方，翻过山岭与河流，穿过密林和荒地，坐落着一座孤独的山峰……”
“孤山？”比尔博看着桌子上展开的手绘地图，尝试着读出上面的文字。
“没错，那里曾经是最大的矮人王国——伊鲁伯，同样是曾经中土大陆世界最伟大的王国。”
“那是山下国王的堡垒，矮人国王中最强盛者。伊鲁伯依山而建，美之盛世流传，无数珍宝深藏地下。”
“他们从岩石中挖凿出宝石、岩石中的金脉……像河流般绵延不绝！”
“他们越挖越深，直至黑暗之处，他们也在那里找到了它——山之心！”
“但好景不长，日子逐渐变得不太一样了，连国王的至亲也感到不安。
国王索尔被它诱惑，无法抑制对金子的渴望，病症开始在他心中浮现。”
“那是种心灵上的疾病，病灶一旦深掘，厄运接踵而至……”
听着甘道夫诉说着故事，绘声绘色，但比尔博还是糊里糊涂，“所以，你来这儿就是为了讲故事？大路上伟大的烟火巫师，难道也兼职游吟诗人……哈哈，抱歉，无意冒犯！”
“耐心听下去，巴金斯先生！”
甘道夫说了一声，还是看了奶奶一眼，如果不是为了想拉拢眼前的巫师婆婆，自己也不会这么快的把故事讲给比尔博听。
毕竟现在的探险小队成员，还没有到齐。
“首先是来自北方的讯息，松针在山林呼啸间划过，气氛紧张，然后……恶龙来了！”
比尔博突然一激灵，“恶龙？！”
“没错，的确是恶龙！”甘道夫冲着比尔博点点头，“那是来自北方的喷火巨龙——史矛革凶恶来袭！”
“它攻击村镇，伤亡惨重。但史矛革不是要攻城掠地，而是另有企图……”
“龙族向来疯狂爱恋金饰，于是闯进了伊鲁伯，也就是孤山深处，那里珍藏了矮人无数的金子——伊鲁伯沦陷了！”
“恶龙有生之年，绝不会放弃宝物。矮人们只能逃离自己的王国，国破家亡，伊鲁伯的矮人们浪迹荒野，曾经骄傲的人民如今苟延残喘……”
“矮人王子只得在人类村镇打零工为生，但却不曾忘记月下散发的浓烟，树木像火焰般熊熊燃烧，他见识过恶龙的烈焰，让城市灰飞烟灭！他不会原谅，也不曾忘怀！”
“So……”比尔博如愿以偿的听到了外面的故事，心满意足，但却不知道竟然有如此凶恶的事情发生！
“矮人国的王子组成了一支探险队，希望能夺回伊鲁伯，参与的人都会有丰厚的馈赠！”甘道夫说完，收起桌上的地图，卷起来后小心的收进包里。
“哦对了，他们今晚就到，比尔博……”甘道夫对比尔博眨眨眼。
“什么？”
“你可以先回家准备，我能和巫师婆婆说几句话吗？”
“抱歉，我是不是遗漏了什么，你说今晚准备什么？”比尔博摸不清头脑。
“好吧，比尔博，我想一会儿甘道夫会再去找你的。”奶奶对着比尔博说道。
“好吧～”相比起甘道夫，慈祥的奶奶更能使比尔博愿意听话。
看着礼貌的说“再见”的比尔博，一直目送他关上门，甘道夫才开口道，
“真没想到，他对您这么信任。”
“这里的所有人都很好，他们都比较尊重我。”