但是前一两天，工藤有希子突然出现在博士家，她给了懵逼的柯南一个拥抱，欣慰的感慨：“儿子变小了就是不一样，都学会撒娇啦！”
柯南不懂她在说什么，追问她情况，这才知道工藤有希子收到了一封以她儿子的名义发过去的邮件，里面说自己遇到了困难，需要得到家长的帮助。
柯南一开始还心生疑虑，后来拿着工藤有希子的手机，翻到邮件最后，在落款旁边看到一枚猫爪印符号……这才确定了是谁搞的鬼。
不过发件人大概只是以黑猫的名义写了信，并不是黑猫本人发的，他怎么可能用这种符号……
……
到了万圣节聚会即将开始的时候，工藤有希子已经给柯南和服部平次换好了易容，她把柯南化成灰原哀，把服部平次化成工藤新一，再裹几圈绷带打造怪物“透明人”的造型。
最后她也给自己改了改装扮，扮演长了一脑袋蛇的美杜莎，打算和服部平次一起前往幽灵船。
不过，上车之前，他们被一只猫拦住了。
服部平次咦了一声，他发现猫嘴里叼着一张用保鲜膜包好的纸条，于是半蹲下身，想掏出来看看。
但是刚伸出手，猫就绕开了他，走到工藤有希子面前。
工藤有希子蹲下揉了揉猫脸，接过纸条，因为纸条被用保鲜膜包着，她起初以为这其实是用纸包了一包药粉，或者其他什么精密的东西。
然而并不是打开以后，她发现这就只是一张普通的纸条。
但上面的内容一点也不普通：
凶手打算用弩箭射杀船长。他会装扮成狼人，在洗手间中蹲守一个不常说话，并且有面部遮挡物的“怪物”，用药物将其他人má • zuì，给那个人换上自己的狼人头套，用于制作不在场证明