孟获知道中计，便救了孟优等人，准备返回，结果周围喊声大震，火光骤起，蛮族兵四处逃窜，忽然一队人马杀了出来，为首的大将正是王平，孟获十分惊讶，准备往左边逃走，忽然又一路人马杀到，为首大将是魏延，孟获只能往右边逃，又看到火光起来，一队人马杀了出来，为首的将领正是赵云，三路兵马夹攻，四面都被封锁了，孟获只能将兵士弃了，找了匹马，往泸水方向逃去，忽然看到泸水上面有十个蛮族兵士，驾驶一艘小船，孟获让他们靠岸，等到船上人马下来，一声号令，将孟获给生擒了，原来是马岱受了计策，带着本部人马扮作蛮族兵士，故意在泸水中游荡，将孟获诱骗到附近，就地生擒。
于是孔明招安蛮族兵士，百分之九十的人都投降了，孔明进行了抚慰，没有杀死一个人，又让人灭掉了大火，很快马岱擒住了孟获，赵云擒住了孟优，魏延、马忠、王平、关索擒住了其他洞的酋长，集中返回了。
孔明笑着指着孟获道：“你让你的弟弟献出礼物，假装投降，怎么能瞒住我！现在又被我抓住了，你服气么？”
孟获道：“这是因为我的弟弟太喜欢喝酒的缘故，中了你的毒，所以就没有成功，如果我自己来，让我的弟弟带着兵马来接应我，那么肯定会成功，这是天意，不是我的原因，我肯定不服气。”
孔明道：“如今已经是第三次了，还不服气么？”
孟获听后有些尴尬，不过蛮族之人，没有道义廉耻可以讲的，自然也是实话实说。
孔明笑道：“我再放你回去。”
孟获道：“丞相如果这次肯放我们回去，收拾家中的亲信，和丞相再来战一次，那时擒住，一定会死心塌地来投降的。”
孔明道：“如果再被我擒住，我一定不会轻易饶恕你的，你可以考虑清楚，都去读写兵书，整理自己的亲信前来，用一些好的计谋，不要再后悔了。”说完让武士解开绳索，将孟获、孟优还有许多酋长一起放走了。
孟获拜谢而去，此时蜀军渡过了泸水，孟获也过了泸水，看到岸边兵士整齐排列，旗帜竖立，孟获来到营寨面前，马岱站在里面，用剑指着孟获道：“这一次拿住你，肯定不会放了你们！”
孟优到了自己的营寨中，赵云早就袭击了这个营寨，排列了兵马，坐在营寨中央，道：“丞相如此对你，不要忘记了恩德！”
孟获只好继续退去，到了山界口山坡，魏延带着一千精兵，摆放在山坡上，调转马头，回头喊道：“我现在已经深入了你的巢穴，夺取了你的险要地势，你还是如此愚蠢，抵抗我们大军，这回拿住，碎尸万段，不在话下！”
孟获脸色灰暗，抱头鼠窜，往自己那一洞走去。