司马师进入告诉其父亲道：“蜀军上次劫走我们许多粮草，如今又派蜀军和我国民众一起屯田在渭滨，这是准备持久作战的意思，如果是那样的话，真的就是国家的隐患了，父亲为什么不尝试着和孔明再约定期限，大战一次。决出胜负呢？”
司马懿笑道：“我奉了陛下的旨意坚守，不能轻易动兵。”
正在商议之间，忽然有兵士来报，说是魏延将元帅之前掉落的金头盔拿出来，在营寨前面骂战，众人十分愤怒，都想要去接战。
司马懿听后笑道：“古人说，小的忍不住，那么大的谋略就会失败，我们还是坚守吧！”众人只能遵从号令不出。
魏延在魏军营寨面前骂了许久才返回，孔明看到司马懿不肯出战，就偷偷派马岱造成木栅栏，在营寨中挖了深沟，积累了一些引火的东西，周围的山上，也用柴草搭建了许多的窝棚，在里面准备了一些地雷，放置结束后，孔明轻声道：“可以在葫芦谷后面断掉归路，埋伏兵马在谷中，如果司马懿到了，让他进入山谷，将地雷和干柴已经点燃。”又派兵士晚上举着七星灯在谷口，设置七个灯在山上，作为暗号，马岱得令离开。
孔明召来魏延吩咐道：“你可以带着五百兵马去魏军营寨引诱，一定要将其引诱出来，但是不能胜利，只能失败，司马懿一定会来追赶你的，你看到七星旗的方向进入，如果是晚上，你就注意七盏灯的光亮方向走，只要将司马懿引诱进入葫芦谷就好，在那里我自然有擒住他的计谋。”
魏延受到计谋离开，孔明召来高翔，吩咐道：“你带着木牛牛马或者二三十为一队，或者四五十为一队，都装些米和粮食，在山路上面行走，如果魏军抢了，那就是你的功劳！”高翔听后，带着木牛牛马离开了，孔明将祁山的兵马都分配出去，只是说要屯田，吩咐道：“如果有别的兵马来战斗，只能假装失败，如果司马懿亲自到了，你们就进攻渭南，断掉他的归路。”一切安排就绪后，孔明带着一队人马，亲自在上方谷安营扎寨。
夏侯惠、夏侯两人进入主帅营寨对司马懿道：“如今蜀军四面结营，还分出大量兵力屯田，作为长久之计，这正是一个很好的机会，如果不能趁机铲除，让他们这样发展下去，那么敌人的根基会越来越稳固，就很难再动摇了。”
司马懿道：“这肯定又是孔明的计谋啊！”
两人道：“大都督如果这样惧怕孔明，如此疑惑，那么敌人何时才能消灭啊？我们兄弟两人愿意奋力和敌人决战，来报效国家。”
司马懿叹了口气，道：“如果是这样的话，那么你们两人就去吧。”于是派夏侯惠、夏侯和各自带领五千兵马迎战敌人，司马懿则坐在营寨中等待回复。