叶万松道：“原来如此。不知这里是什么地方？”
小二道：“此地叫做百家道。”万松思想：“我们既到此地，岂可走那回头路？不如就这山路近些。这夜叉不知何物，想是畜类罢了，它他什么！”吃得饱了，摸出一块银子，交与小二，算了酒价。小二道：“这银子还多哩。”万松道：“多便赏你罢。”小二十分感谢，牵过马来伺候。
三人上马，一路前行，快马加鞭。三人只贪赶路，那知把宿头错过。来到荒山野路，天将黑了。立在山颠遥望，前面并无村落。
又行了一程，只见路旁一所寺院，四周皆是松树。走到寺前一看，门上一匾，却是朱红的，只旧得剥落的了，上有三个金字，依稀辨得出来，是“土地庙”三字。三人下了马，系在树上，步入里边。只见大殿上遍地青草，中间神像依然，只是灰尘堆积。壁上挂着许多獐、熊、鹿腿膀，旁边也有锅灶柴薪。看那草上，好似有物睡卧的影子，那身躯仿佛甚大。走入里面房间内，床帐俱全，只是灰尘沾染，久无人住的样子。回到殿上，叶万松思量：“这里莫非就是那夜叉巢穴？说无人居住，壁上的獐鹿何来？说有人居住，因何不睡床帐，卧在地上？若说野兽巨蛇盘卧之所，要这锅、薪何用？”越想越想不明白，他便让把马牵入庭中，系在一棵槐树上，将庙门关上。却寻不见闩子，便把一条阶石闩住庙门，坐在拜台上。过了一阵，一轮皓月高升，照见庭心墙角边堆着许多白骨。走近看时，骷髅不少。万松小声道：“方才小二的话果然不错。今日他若来时，待我们除了这一方之害。”想定了主意，三人坐在那里等待。
坐了一会，不见动静，有些疲倦起来。正在朦胧睡去，只听忽起一阵怪风，犹如狮吼一般，正是那夜叉回来。提了一只死鹿，见庙门关着，勃然大怒，顿发狂吼，把肩膀来撞庙门，震得屋瓦皆动，那沙泥都籁籁地落将下来。三人知道夜叉来了，即忙提了武器，伏在门旁等候。从那门缝里张望，只见其形可怕：身长丈余，头大如斗，赤发撩牙，目如闪电，口似血盆，遍身蓝靛，虬筋纠结，爪如钢钩。身上别无衣服，单系一块豹皮，围着xia • ti。跳怒腾挪，烁铁销金。看似一个山中野人。他把肩膀又撞过来，阶石折为二段，庙门豁的齐开。那夜叉直跳进来，只望前奔，不防万松躲在旁边。待他跳进，便劈下一剑。这一剑用尽平生之力，这夜叉如何当得起？他大吼一声，跌倒在地。万松三人恐他跳起，一连上前加上七八剑，把个夜叉脑袋砍得稀烂。之后三人重新把门关好，将断石闩了，放心安睡。
一觉醒来，已是日上三竿。三人开了庙门，把马牵了出来，跨上前行。行了十来里路，腹中又饥饿得很。望见左近有一村庄，便纵马驰去。却是个小村庄，共有数十家人家，都是姓余，地名就叫余村。只是没有酒坊旅店，只得下了马来，向一户人家门前的老人家拱手道：“老丈请了。我们昨夜错过宿头，在荒寺住了一晚，现在腹中饥饿。此地并无饭店，欲向老丈买些饭食，不知可以么？”
那老人道：“客官，你这时候从此路而来，昨夜住在那个荒寺？”
万松道：“土地庙住的。”
老人家听了，把他上下一看，笑说：“客官，看你年纪轻轻，却会说谎。”
万松道：“小可与老丈初次相逢，怎敢说谎。”
老丈道：“我且问你，那土地庙内，可有什么东西？”
万松道：“有一个夜叉，被我打死了。”