远征小队一开始没有反应过来，他们以为这话是对着他们说的，只是不等他们回话，原本还在激烈撞击的巨兽，竟然就这么停了下来，矮人们趁机把门插上木削，彻底把巨兽的身体挡在了外面。
“太吓人了，面对着它，我宁愿去和半兽人战斗。”
“那怪物走了吗？好像没有动静了，应该走了吧。”
“霍格老爷真的厉害，竟然一句话就把对方吓走了，话说这是什么原因啊？”
“这是什么怪物啊，这么高大，也只有石巨人能够比了吧，食人妖身高都不如他。”
远征小队这一年以来，已经算是见多识广，所以面对巨兽虽然有些吃惊，但是倒没有太过害怕。
“他是这里的主人。”
就在他们议论纷纷的时候，甘道夫的话却让众人差点惊掉了下巴。
“这里的主人，难怪霍格老爷一句话，就让它退走了。”
比尔博脑子转得比矮人快，所以猜测了出来。
甘道夫点了点头，然后开始诉说。
“他叫比翁，是一个换皮人。”
“有时会是强壮的巨人形态，有时就会变成像你们刚才看见的那样大黑熊状态，在巨熊状态时，他会变得如同野兽一般，无法沟通，巨人状态时，就能够正常交流了。”
“这完全违背自然规则，很明显，他受到了黑暗魔法的影响。”
一个矮人站出来，说出了自己的猜测。
“不，他只会被自己的魔法所影响。”
甘道夫给出了不同的答案，接着，他便没有再多说什么，而是安抚起众人。
“好了，现在大家休息一下，在这里我们会变得很安全。”
众矮人显然还有好奇心，只是甘道夫明显不想多说，他们也就没有开口询问，在森林里面跑了一晚上，现在大家已经很疲惫了。
野外，木堡不远处的森林之中，大黑熊缓缓地爬上了山坡，然后趴在上面不再动弹。
追踪而来的半兽人小队很快也出现在森林边缘。
阿佐格那能够让小孩子做噩梦的正脸对视着远处的木堡，没有了白色座狼的他，现在也没有骑乘其他座狼，站在原地的他完全没有下一步行动的意思。
旁边的小头目小心翼翼地开口询问：“我们或者可以现在出击，让这些矮人在睡梦中死去。”
阿佐格却没有答应，他大喊一声，就朝着旁边走去。
“不行，有猛兽在看守他们。”
旁边的小头目显然有些不解。
“猛兽只有一头，我们这么多人，座狼就可以把它撕成碎片。”
阿佐格脸色变得更加难看。
“我并不是惧怕一只猛兽，只是它可以召唤森林之中一种讨厌的东西，如果没有必要，我不想招惹他，而且他们队伍里还有一个该死的人类和精灵，我们等他们上路，在路上击杀他们。”
小头目张了张嘴，还想要询问森林之中还有什么东西连他们半兽人头领都会恐惧，是的，他感受到对方的恐惧，只是没有等他开口，一头座狼踩倒一片灌木，朝这边冲了出来。