这时候，微弱的歌声响起，声音一点点儿变大……
盲女蒂娅穿着一身洁白的长裙，佩戴着银色的首饰，俨然一副光明神女的样子，自黑暗中神秘出场，在耀眼灯光的眷顾下，缓缓走来。
观众席一阵骚动，有跟着父母过来看戏的小孩子忍不住地指着舞台：“妈妈，好漂亮。”
盲女蒂娅的美是神圣、纯洁又温柔的。
在她的歌声中，格温普兰挣脱了野兽的撕咬。
他半跪在黑暗中，双手朝着这位光明女神伸了过去。
神女轻抚他的头，嘴里还唱着安抚的歌曲……
光明与黑暗接壤，格温普兰便也开口回应地唱了起来。
男女主演的唱功在线，整首歌被演绎得柔情蜜意，令人陶醉。
高高在上的神女仿佛爱上了一名凡人，此时，野兽已经臣服，黑暗也被驱散，灯光一点点儿从神女那边延展至格温普兰的身上，慢慢地照亮了他的脸他在和野兽搏斗时，用来遮挡半张脸的布已经掉落了。灯光下，是一张‘笑’脸。
舞台上的那些观众们看到这张脸，齐齐愣住，然后爆发出了极热烈的笑声和掌声。
哈哈，多么出人意料的结局啊！
一个神女！一个怪物！
粗野又简单的演出莫名其妙地取得了轰动的成功；残缺古怪的笑脸出人意料地获得了欢迎！
于苏斯将熊皮脱下，带着格温普兰和盲女蒂娅一起同观众谢幕。
场面热热闹闹，音乐也透着快乐。
舞台上的观众们不停地欢呼着笑面人的名字。
他们还一拥而上，将这个有着奇怪笑脸的怪物高高举起，在舞台上一圈一圈地来回走动，以此来表现‘笑面人的演出震撼了全城人民’，从此，他将名声远扬。
然而，面对这‘欢笑’的一幕，舞台下的观众们，真实的观众们却实在没办法笑出来。
在这样奇特的剧情面前，他们难以自控地对这个时代产生了深深的质疑：“怎么会有人喜欢看这样的畸形秀呢？”“上帝啊，面对他人的残缺和伤口，为什么还能笑得出来呢？拿残疾人取乐能有什么意思？”“世界上本不该存在这么荒唐的一幕！”
幕布快速地落下，舞台场景又一次快速地变换。
完全不打招呼，也不给观众们反应的时间，一切已经焕然一新，舞台上出现的景象，和适才平民百姓们的热闹集市已经完全不同了，呈现出的是纸醉金迷、是穷奢极欲的场面。