观众们都快看傻了。
他们能理解女王对公爵小姐的嫉妒，能理解大卫爵士和约瑟安娜小姐貌合神离，只为各取所需的联姻，但绝对没办法理解这位巴基尔费德罗先生的！即使他的角色歌很好听，歌词似乎也很有歪理，可受人恩惠就是受人恩惠，怎么这人能在受人恩惠后，反而一副被侮辱被伤害，从此要和恩人结下深仇大恨的样子呢？难以理解！
可剧情就是这么荒谬可笑，就好像‘人们看到笑面人会发笑’一样没道理可讲。
好在故事总要一起一伏的，在连续喂了好几碗毒药后，编剧又良心发现地给大家喂了点儿糖……
于是，接下来的一幕便是少年男女之间的爱。
善良的笑面人格温普兰和天真懵懂的盲女蒂娅是天生一对，他们仿佛命中注定就该在一起。
孤女对孤儿，残疾人对畸形人。
他们身上各自的缺点，在一起时却能达成奇妙的互补。
假如蒂娅的眼睛没瞎，她会喜欢面容畸形的格温普兰吗？假如格温普兰的脸不是畸形的，他会爱上虽然美丽但双目皆盲的蒂娅吗？这些都是未知数。
如今，一切恰到好处，这两个可怜的人相遇、相爱。
只是，在蒂娅的心中，格温普兰是她的家人，是她的兄弟，是她的朋友，是她的爱人，是从荒野中、暴风雪中、坟墓中，将她拯救出来的救星，是她可以活下去的精神支柱，是她的引路者和保护神，即使全天下的人认为他是怪物，可在她心中，他却应该是个神明！
对于格温普兰来说，事情就要复杂一些。
他同样是爱蒂娅的，谁能不爱一个美丽、纯洁的少女呢，可是……让一个看不见自己的女人来爱自己，这算不算一种欺骗？
“蒂娅，我很丑。”格温普兰说。
盲女回答：“不，我知道你很漂亮。”
“你听到人们的笑声了吗？他们在笑我，因为我长得很可怕。”
“你说谎。”蒂娅坚定地说：“做坏事才应该叫丑，你总是做好事，所以，你是漂亮的。”
收养了这两个孩子的老人于苏斯站在一旁，饶有兴趣地看着这对小情人的互动。
当听到蒂娅的话后，饱经世事的老人微微一笑，随着音乐唱了一首关于美丑和爱情的歌曲。