地板上的显示屏变幻出蓝色的湖泊。
四周投影出绿树红墙。
陆渔坐在船上，一开口是清脆的声音，“让我们荡起双桨，小船儿推开波浪……”
随着歌词的变化，周围的景色也逐渐开始变化。
远山碧水，斜阳白塔。
到歌词第二段，轻舟落地，景色消失。
穿着白色芭蕾服，背着翅膀的芭蕾舞演员飞了下来，其中一个女演员来到陆渔身边，对她伸出手，扶着她从船上下来。
这时，舞台下一片抽气声。
从观众的头顶上飞来五个天使。
是真的天使，只不过是缩小版。
它们有人的眼睛，人的鼻子，和人一模一样。
还长着圣洁的天使翅膀。
五个天使飞到舞台上，和芭蕾舞演员跳着同样的舞蹈。