小鸟很慌乱，害怕天鹅进来。它扯着嗓子，开始唱歌：“我的女主人她宰了我，我的朋友们吃了我！”
它匆匆唱完。
然后记起：自己还没来得及问铁匠一家索要报酬。
没有阳光，美妙的音乐也不能把铁匠带离悲痛。小鸟要求：“我唱完了，你要把那双红色的皮鞋给我！”
铁匠露出错愕目光，把皮鞋抱紧：“不，不行！这是贝妮最喜欢的鞋子！”
小鸟恼羞成怒，“你必须要给我，我要这双鞋！”
它声嘶力竭地尖叫。
铁匠开始愤怒。他从一边墙上拿起铁榔头，要把这只不知死活的鸟儿砸死。铁匠的妻子匆匆揽住丈夫，铁匠儿子则护送小鸟离开。他原本想让小鸟从窗户走，可窗户上还有天鹅的影子，小鸟无论如何都不情愿过去。这一人一鸟有几句争执，然后铁匠的儿子先不耐烦了，说：“随你便吧。”说着，就站在一边，不再插手。
小鸟的爪子上拿着金项链，又气又急，最后飞到后院，慌忙离开。
邵佑牌天鹅见小鸟飞走，便也扇动翅膀，追去高空。
屋子里，铁匠的妻子开始和丈夫的新一轮争吵。铁匠儿子叹口气，走到屋外。阳光很好，他晒着太阳，慢慢被黑暗吞没。
“你们看！”
磨坊的伙计们被罗兰叫着抬头，“天上有一只小鸟，还有一只天鹅，它们在做什么？”
几年前，舞台上的故事刚刚开始，罗兰还只是个从乡下来的小伙儿，拉紧裤腰带工作。到现在，他已经是磨坊主的女婿，可以指挥其他毛头小伙儿。听了罗兰的话，小伙儿们争先恐后的抬头看，见小鸟被天鹅捉住，咬去身上的毛。那羽毛落下来，被磨坊的伙计们接住。他们相互传阅、感慨：“这真的是非常美丽的羽毛啊！”
邵佑把鸟啄秃。
鸟最先还要挣扎，之后，却被天鹅一口咬住。它悲伤地继续唱：“我的女主人她宰了我——”
磨坊的伙计们一起感慨：“真是一首美妙的歌！”
罗兰说：“我上次这样快活，还是几年前，富商的妻子请我和约翰、贝妮，一起去吃他家的杜松子。那的确是很好吃的杜松子，我吃了很多，可惜没有贝妮吃得多。”
伙计们听不懂他的话。
他们看着天鹅咬着鸟儿，缓缓落在地上。伙计们要求：“天鹅先生，你可不可以把这只鸟儿送给我们，我们想要听她唱歌。”
天鹅把小鸟吐出来、用脚蹼踩住，说：“当然可以，但你们要保证，不能把它放走。”