天庭
李天王与哪吒率领一万兵马凯旋而归，早就有灵官前来迎接，遂是有温、马二位元帅将天兵引开，而李天王与哪吒前去拜见玉帝，汇报战果。
通明殿中
高天上圣大慈仁者玉皇大天尊玄穹高上帝正自从玉鉴之上查阅三界之事，就有李天王与哪吒前来拜见。
玉皇大帝将天书玉鉴放在一旁，询问道：“可曾捉拿到那恶蛟，查清那法天象地之人的身份？”
李天王与哪吒遂是跪倒在地，说道：“启奏陛下，小神无能，本已抓到恶蛟，却被一鹏鸟所救，那厮为世间极速，我等不能拿下，至于那施展法天象地之圣更是高深莫测，即算是照妖镜下亦是不能识之。”
玉帝若有所思，他从案牍中翻出一玉鉴之物，右手点上，其上自有神异诞生，遂是说道：“我观那一蛟一鹏确实造成杀孽无数，然劫难未至，且容我写下檄文，宣告三界。”
玉帝又道：“你那照妖镜为诸天至宝，可分万物真伪，识周天之物，既是不能识别，想来定是隐居世间的大圣，已然脱离三界六道，五行阴阳，爱卿不必忧心。”
玉帝说罢，又着左右近侍赏赐李天王哪吒金花百朵，着令褪去。
玉皇大帝手指点动案板，说道：“算起来是又是一会之始，一会之末，正是天地交汇，星辰转换之时，莫不是又有劫难诞生？”
玉皇大帝思索片刻，又差灵官前去召集四海龙王，询问一些相关事宜……
天宫之事暂且放下，花果山水帘洞中
孙悟空听得龙王所谴使者来访，心中稍一思索，已然知晓东海龙王敖广是有示好之意，然而他心中也有一些想法，所以就出洞府以外迎接，正看到之前那位龙子带着一众部署前来。