月宫之中，自有嫦娥值时，星辰之间，亦有星君巡航，世间之事，仿佛尽在掌握。
孙悟空趴在云朵之上，便就看着下方情景，却又见了众生百态，又有一番收获。
他所看到的，不止是贪心僧侣
夺宝不成，反殁其命；
也不止是借宝不成、恼羞成怒的猴子找上了偷得宝物的黑子，血战一场；
还有那山里的苍狼与青蛇同处一穴，共论仙道。
也有那落魄书生藏于破庙之中，却遭女鬼诱惑，破了浩然之气。
更有那仙家弟子深夜出行，私会了庵中尼姑……
他所观之事有善有恶，有正有邪，然所谓善者却未必是众生之善，所谓恶者亦未必是众生之恶，甚是有趣，甚是……
孙悟空便只在一旁观察，却只在感悟，更不曾出手。
即便那花蛇成精的姑娘在侠客腹中产下蛇卵，要夺其精魂以养其子。
即便仙门弟子窃了狐狸老婆机缘，又将其一族尽灭……
孙悟空突然跳了起来，望着黑风山说道：“这黑风山里倒也有点东西，看来这一难也不如想象中那么简单。”
然后，孙悟空拔下一根毫毛，吹口仙气，那毫毛便化作一只火凤，她拍打双翅向着水帘洞而去，只于空中留下一道火影。
孙悟空则是舒了舒一身毛发，又整理了衣袍，然后就地落下，正巧便站在了山尖的松树上面。
他一手搭个凉棚，放在眉上，便向着四处张望，果见的有山中野兽奔腾，又有精灵吞吐日月之息，吸食生灵之精。
孙悟空跳下树来，便想着去见识见识这山里久居的一些老妖。
暗影里，却突然有一道庞大的身影袭来，风声相伴，雷声相随。
孙悟空是何等身手，他反手一巴掌按在那身影上，直接将那道身影按在地上，拓出一个大坑。
此时此刻，那双火眼金睛也已看清了地上的东西，那原来是一只棕熊，似乎有些道行，身长竟有两丈有余。
孙悟空说道：“这黑风山莫不是熊窝不成，怎么偏就有这么多熊？”
那棕熊咆哮一声，挣扎着想要起来，然而任他使出搏虎杀豹之力，却偏偏不能让那毛手动弹半分。…
“这厮好重的腥味。”那黑熊咆哮起来，孙悟空顿时觉得一股子腥味扑鼻而来，竟有些反胃，他劈脸给了那棕熊两巴掌，那棕熊便就昏了过去。
孙悟空破口骂道：“你们这些个玩意儿，杀生造孽先就不说，就不知道讲卫生嘛，熏死俺老孙了。”
“这山间野兽倒也真多，也不知伤了多少性命，也合该老孙整治一番。”孙悟空这样想着，便往那远处藏着的洞府而去。
突然间，山体震动，有一黑一紫两道光芒射出。
下一刻，黑风山直接裂开，有两道身影从中而出，他们一跃而起昂上了九霄，斗得不可开交。
孙悟空不消抬头去看，便知道那是六耳猕猴与黑熊精。
他想了想，却又从棕熊身上拔了一片毛发，又使个移形换物之法，将那毛发与袈裟互换。
“发泄一番也好，若真个无用，倒不如早挨俺老孙一棍！”袈裟落到孙悟空手里，却不知怎地，竟隐去了诸般异象，只剩下普普通通的袈裟。
“去！”
孙悟空又吹口仙气，那袈裟便自回了观音禅院之中，却就挂在原来地方。
天空中
六耳猕猴动了真火，但偏偏他那分身之法也只能让黑熊精处了下风，却偏偏胜他不得，又见东方一丝鱼白露出，遂是急躁起来。
“变！”
刹那间，六耳猕猴化出了法身，竟有万千丈高，遮天蔽日，甚是恐怖。。