吴北：“蛟，似虫似龙，这个境界和人仙差不多，人仙也是半人半仙。”
神照：“那变成了蛟龙后，就能正式化龙了？”
吴北：“没错。蛟龙进化几次之后，就能正式化龙。”
神照双眼放光：“我还没遇到过蛟龙。主人果然好手段，居然能点化鱼妖化蛟。”
吴北：“能不能成功，还未可知。”
吴北守在湖边，一守就是一晚上。李余没什么变化，他继续守着。
吴北也没闲着，就在小岛上修炼，温养拳意，修炼锻体术。
第组的锻体术，其的第四式，他总也不能施展。这次很快就突破了，然后他继续修炼第五式，第式，直至第式。
随后，他反复练习前组锻体术，天地之间，种种玄妙的能量进入他的身体，继续淬炼他的身体和神魂。
连续三天三夜，这一日凌晨时分，水面突然微微震动，一条暗红的影子腾空而起，居然在水面飞行起来。
仔细一看，竟是一条大蛇，长约十几米，有水桶那么粗，周身暗红色的鳞片在月光下闪闪发光。
“昂！”
那“大蛇”发出一声龙吟，然后落在了吴北面前，盘成一圈，并把头低下，讨好似地放在吴北的脚前。
吴北细细观察，见这哪里是大蛇，根本就是一条蛟龙！它长了两只爪子，头上歪长了一只角，刚刚萌出不久。
吴北拍拍它脑袋，笑道：“不错，你没让我失望，终于化蛟了。”