除了魔法，这个世界还有许多东西令威廉感到新奇。其中最奇异的说起来与短暂陪伴了他的“母亲”息息相关。
死而复生的威廉几乎一睁眼就可以完全确认，维拉就是前世游戏中和小说里无处不在的精灵。淡金色长发，尖尖的耳朵，完美的容颜……喔，天呐，这一切就差在手中举一块木牌，刻上“我是精灵”四个大字了。母亲维拉是精灵，父亲加德却是位再实在不过的人类，他在短暂的十个月中所见过的人，无一例外对这事儿并不惊奇。
融入人类的并不只有精灵，还有矮人和侏儒。据书中描述，他们朴实而可靠，在遥远的斯坦森公国刀锋峡谷中与人类和睦相处。由于没见到图像，威廉也无法肯定他们是否与前世里所认知的矮人与侏儒相同。
当然，如果这个大陆上只有人类，温柔善良的精灵，朴实可靠的矮人和侏儒，一片祥和，风调雨顺，那我们的故事也没有必要进行下去了。
似乎冥冥中的宿命，人类和他的“好朋友”们天然的有着一个邪恶而残忍的敌人。
听听书中描述的话吧：“粗犷与残暴是它们的性格，屠戮与毁灭是它们的爱好，弓弩射不穿它们的身躯，魔法止不住它们的脚步，人类的尸骸与鲜血浇筑起它们的名字——兽人！”
这些兽人的身体构造与人类相仿（都是一个脑太两条腿儿，两个巴掌一张嘴儿——此处为卡蒂自己的生动描述），只是个头比人类大上个那么好几圈，面貌粗鄙不堪，生性残忍好斗。他们大多数有着油绿的皮肤，普遍身高两米以上，一身蛮横的腱子肉，以氏族为单位，盘踞在遥远南方的苦寒之地。那里充斥着荒漠、戈壁、冰原，恶劣的自然条件和匮乏的资源决定了它们的生存状态就是烧杀抢掠，而对象么，正是北方的“好邻居”——人类。
事实上在许久之前兽人与人类之间存在着一道屏障，他们是由矮人和侏儒建立起的石锤帝国。这两个矮小的种族非常擅长锻造与炼金，他们的国家曾经异常强大，实力甚至超过了当时的人类文明。
直到有一天，兽人们带着毁灭的利斧前来。
那些石爪山脉中的矮子拒绝了人类的任何帮助，在他们看来，山脊上一座座扎实的堡垒足以阻挡一切不怀好意的敌人。在他们固执近乎执拗的性格下不到50年的时间战争就结束了。
曾经辉煌一时的石锤帝国分崩离析，矮人与侏儒几乎灭族。要不是战争最后阶段人类伸出援手，恐怕现在这两个种族已成为历史的尘埃。
其后兽人们穿越石爪山脉，将还染着鲜血的手掌伸向了更富饶的北方，直抵多姆大沼泽，再往北去就是人类的栖居之地。于是，这个大陆上人口最多的两个种族第一次开始了正面交锋。