九里编笠村。
天狗山飞彻眼睁睁地看着自己的徒弟小玉被黑炭大蛇的御庭番众抓走，自己却没能把她救出来。
他看着墙上的妖刀二代鬼彻，就想拿起这把先祖锻造的这把妖刀去和御庭番众拼命，势要夺回小玉。
这时，一只受伤的白毛赤足的狛狐走进了天狗山飞彻的房子，变成了巨大僧兵模样的人类。
他就是霜月家族的狐狸，牛鬼丸，动物系·人人果实·幻兽种·大入道形态。
“我也被那些可恶的家伙追捕了，你把上面的刀剑都交给我保管吧！我们再一起去救那个少女！”
牛鬼丸的毛发上还沾染着血迹，气喘吁吁地对着眼前带着面具的天狗山飞彻说
。道！
这些年，牛鬼丸也在一直收集刀剑，为日后武士的起义准备武器，它已经把和之国武士墓地的刀剑都盗取，藏了起来。
而和之国一直以来的习俗就是把佩剑给主人陪葬，斩龙大剑豪龙马的黑刀秋水，就是月光莫利亚从武士墓地里面，连尸体带剑都偷走了！caso
“你就是一直抢夺别人刀剑的神秘男人？”
天狗山飞彻也听说过这个男人的事情，想不到他居然是一只狐狸变的！
“时间不多了，他们这些走狗很快就会追踪上来了，你这里也必须要换位置，这些名剑不能落入敌人的手中！”
牛鬼丸也不知道为什么连御庭番众都亲自出手来追捕自己了，难道自己的身份已经暴露了？平时自己都是以人形态去抢劫刀剑的啊。