就如同ru母粗哑低沉的声音，整个画面的色调显现出与之前格格不入的灰暗。
导演似乎早已料到，这样毫无征兆地剪接或许会为观影经验不够丰富的一些观众带来疑惑，接下来的镜头，立刻向观众解释明白当下是怎样的一副情境。
是一个侧对镜子的取景，画面里由远及近出现了少年慕生的面孔。
支起的菱花扇窗里透进一片灿烂的光芒，镜子里的少年慕生面向清俊。虽然同样是由容庭来饰演，但，那份清澈的没有任何故事的双瞳，毫无层次的眉峰，微微扬起的下颌，都昭示着他与故事开篇时全然不同的年龄与心境。
在这整个画面里，镜子以外的现实世界，都因为处在房间内部而显得灰暗沉闷，唯有镜子，反射出明亮的光线，镜子里所框住的慕生，更是在丫鬟的侍候下穿上了一袭玉色的袍子，整个人仿若谪仙。而所谓“水月镜花一场空”，镜子里的世界是虚幻。当镜头调转，拍到现实中的慕生时，有丫鬟上前为他添了一件绸料看起来灰扑扑的罩甲。
整个画面都随之彻底暗淡下来。
阴蒙蒙的房间里，三四个丫鬟簇拥着慕生一个，有的跪在地上给他整理袍角，有的弯着腰为他整理袖口，慕生就像是一个任人摆布的木偶，哪怕他想要自己整理下衣襟，常年侍候在他母亲身边的老妈子，都会喝止住他，命令丫鬟代为行事。这些丫鬟们穿着藏青的棉布旗装，黑布鞋，及腰的乌发编成一条又粗又长的辫子垂在脑后，青布带束成结，没有一丝多余的头发飘在辫子外面。她们完全没有自己的心智一般，明明还在十六七岁花样的年纪里，却个个不苟言笑，如她们所穿戴那般古板严谨。
和开篇一样，此刻的慕生一样是沉默的，然而，他当下的沉默更像是一种消极反抗，老妈子聒噪的催促让他颇不耐烦，但或许是因为礼教，又或许是出于对老人的尊重，慕生终究没有说什么。
特写镜头依次晃过他欲言又止的眼神，蠕动的喉结，还有隐藏在袍衫下拢成拳的手指……而每一个镜头，无不将容庭最性感的一面捕捉出来，眼神的深邃，喉结的强烈性征，还有关节分明的指骨，就连容庭自己都惊讶于这些他自己从未留意过的细节。
——原来他在陆以圳眼里是这个样子的，原来他爱着他这个样子。
每一个镜头所暴露出来陆以圳的所思所想，都让容庭罕见地感到一阵飘飘然。他没想到自己的身体对陆以圳也会有这样的吸引力，很少在情事里掌握主动的陆以圳，原来并不是对他无动于衷。
这个认知让容庭对身体很快热了起来，他甚至没有注意到，在陆以圳接连一串特写镜头以后，正常观众应该完全陷入与主人公一样的情绪里。
他们应该感到……煎熬。
恰到好处调动起观众的情绪，吝啬的剪辑师终于开始推动场景变幻，情节进展。
这是慕生母亲的四十大寿。
在与宾客寒暄的几个简短的对话里，陆以圳迅速地交代了慕生真正的出身。
他是家中的承嗣子，被整个家族寄托了巨大的希望，可是，即便身为男性，他依然活在礼教的束缚里，父母长辈的重压，旁支兄弟姊妹的艳羡或仇视，镇日里被种种琐事扰的不得安宁，而一切的痛苦，都在母亲的四十大寿上被放大千百倍的爆发出来。
家里的亲戚旧友络绎不绝，上门逢迎的，打秋风的，不明就里凑热闹的……慕生厌倦地陪着父母应酬着，对他而言，这样的环境无异于一种煎熬。他看着母亲辛辛苦苦维持一家大妇的体面与尊荣，看着父亲肆无忌惮的宠溺新过门的小妾，像炫耀一个新得到的宝物般在友人面前把玩……直到，戏台子上唱起了戏。
一声漂亮的唱腔灌入耳中。
那是他第一次见到白慧君，更是第一次听到人们口里的“京戏”。
戏台上明丽的色彩成为了整座宅院里唯一的亮色，白慧君饰演着贵妃醉酒，妖娆的身段，媚眼如丝的风情，还有那怅然若失的唱腔，无不吸引住了慕生。
他攀着京剧，就像是落水的人终于攀住了一块浮木。
从一开始常请白慧君所在的戏班子到府上来出堂会，到后来慕生自己也大着胆子跑出去听戏……慢慢的，慕生终于开始接触真正的京剧。他与白慧君一起喝茶，看他如何练功，如何吊嗓子，然后白慧君教给他什么是戏，怎样赏戏。过去虚无缥缈的一种感觉，终于在白慧君的讲述下，成为了具体的一种概念。慕生开始出入戏班子，结识了一群喜好相当的票友，他知道自己迷恋上了一个不被父母所允许的东西，可是，那阵子，慕生过得快活极了。
在慕生刚刚出场时，每当他行走在家中的长廊里，画面都是偏激而逼仄的，畸形的镜头角度让整个画面显得毫不平衡，慕生走在一个小小的角落里，像是在负隅顽抗的小虫。而随着他不断离开家庭，接触京戏，走到外面的世界，构图终于开始趋向平衡，那种让观众发自内心不舒服的感觉渐渐淡化，慕生的快活，也进入到他们的心里。
故事第一个转折与精彩在这一刻展开。
在戏班的后台，白慧君开始教慕生自己唱过的贵妃醉酒，他教慕生如何唱力士，然后自己满心依恋地靠向了慕生的怀抱。
白慧君眼神里藏的炽热的爱根本无法掩饰，他就像是一汪溢满的泉，从泉眼里不受控制的迸发而出。而慕生却始终有着异于常人的专注，他认真地唱着每一句词，投入的去饰演力士。观众有多明白白慧君的感情，就能看出慕生对京戏有多狂热。
他不是一时兴起，不是贵家子弟跑来做无用的消遣，他是真的热爱这一出艺术，全身心的投入其中。
而就在这个时候，原本反复出现的白慧君在舞台上表演的镜头，渐渐通过心理蒙太奇剪辑，与之后慕生自己走上舞台的镜头叠化、重合。
坐在舞台下的慕生，仿佛隔着十数年的光阴，看到了未来的自己。
而未来的慕生，也似乎在表演里，回溯到了自己的过去。
陆以圳在这个节眼上穿入了京剧《生死恨》的桥段，为金人做奴隶的程鹏举，被迫与韩玉娘结为夫妇，婚后，韩玉娘力劝程鹏举逃回家乡。正值两人分别之际，慕生将程鹏举复杂的心理表现得真实极了，而就在这个时候，背景音中猝然生出一阵喧哗。
时空调转。
当慕生的父亲得知儿子耽溺京剧、听到他狎玩戏子的传言，他勃然大怒，立刻命人将慕生强行绑回了家里。